الإصـدارات الأولية الجديـدة في الإمـارات والسعوديـة

رصد تقرير شركة المستثمر الوطني تزايداً في أعداد الإصدارات العامة الأولية في منطقة الخليج وتحديداً في السعودية والإمارات بعد ارتفاع مستويات الثقة بالسوق الأولي ما نجم عنه طرح إصدارات عامة كبرى مثل شركة زين السعودية، والتحضير لإصدارات جديدة في السعودية مثل شركة معادن، وفي الإمارات تستعد القدرة القابضة لجمع مليار دولار في طرح عام يبدأ في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري· وقالت شركة القدرة القابضة، ومقرها أبوظبي إنها تعتزم جمع حوالي 3,7 مليار درهم (مليار دولار) في إصدار عام أولي في الأسبوع الأول من مارس الجاري لتمويل عمليات الشركة التوسعية، وستصدر ما يعادل 55 بالمائة من رأسمالها في أسهم جديدة في الطرح العام· ويعد إصدار القدرة القابضة ثاني أكبر إصدار بعد إصدار موانئ دبي العالمية الذي جمعت فيه حوالي 5 مليارات دولار· وأعلن مصرف عجمان (قيد التأسيس) عن إغلاق باب الاكتتاب في إصدار أسهمه الأولى بقيمة 550 مليون درهم· وحدد المصرف الحد الأدنى للاكتتاب بألفي سهم، بقيمة درهم واحد لكل سهم لمواطني الإمارات وغير المواطنين من مستثمرين، ثم تخصص الكميات المتبقية من الأسهم على أساس النسبة والتناسب علماً بأن حصة الأسهم التي سيكتتب عليها غير المواطنين هي 100 مليون سهم· وبعد الانتهاء من التخصيص سيتم تداول أسهم المصرف في سوق دبي المالي بعد إتمام الاكتتاب في الإصدار الأولي· وسيكون مصرف عجمان أول البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي يتم تأسيسها في إمارة عجمان التي ستصبح مقره الرئيسي· وتستهدف استراتيجية المصرف التركيز على سوق الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تشهد نمواً متسارعاً، وذلك من خلال منتجات وخدمات مبتكرة ومصممة لتلبية احتياجات الزبائن· إلى ذلك كشف رئيس مجلس إدارة شركة الريان للاستثمار أن شركته اتخذت قرار طرح أسهم الشركة في إصدار عام قبل نهاية العام· من جانبها قالت شركة مدارس النهضة الوطنية ومقرها أبوظبي إنها تخطط لبيع أسهم في إصدار عام أولي بقيمة مليار درهم بأسرع ما يمكن· وكشفت شركة داماك العقارية عن نيتها طرح أسهم في وحدتها الكويتية في إصدار عام في ابريل المقبل، وستقوم ببيع ما نسبته 20 بالمائة من شركة داماك الكويتية القابضة التابعة لها والتي أنشأتها منذ 4 أعوام· وستعرض داماك حوالي 36 مليون سهم أو 20% من رأسمالها المساهم في إصدار خاص للمستثمرين بسعر يعادل 90 سنتاً، بهدف جمع مبلغ 32,64 مليون دولار· وتجاوز عدد المكتتبين في أسهم شركة ''زين السعودية'' مع نهاية موعد الاكتتاب 8,2 مليون مكتتب· وضخ المكتتبون نحو 17 مليار ريال، لتبلغ بذلك نسبة التغطية 270 بالمائة، دون احتساب حصة مؤسسة التقاعد من الاكتتاب البالغة 70 مليون سهم تشكل 10 بالمائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب· وطرحت زين أمام الأفراد السعوديين 630 مليون سهم، بقيمة 6,3 مليار ريال، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم، ودفعت الشركة نحو 23 مليار ريال للحصول على رخصة الجوال الثالثة في المملكة، واقفل باب الاكتتاب في الأسهم الأولية للشركة يوم الاثنين 18-2-·2008 وتترقب الأسواق الإصدار العام لأسهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بعد أن أعلنت عن عزمها جمع ما يصل إلى 9 مليارات ريال من خلال بيع أسهم خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك لتعزيز تمويل استثمارات قيمتها 11,75 مليار دولار· وستطرح الشركة 40 بالمائة من أسهمها للاكتتاب العام على السعوديين، إضافة إلى توزيع 10 بالمائة مناصفة بين صندوقي معاشات تقاعد مملوكين للدولة· وأعلنت مجموعة صافولا السعودية لصناعة الزيوت النباتية عن عزمها بيع نسبة 30 بالمائة من أسهم سلسلة مطاعم الوجبات السريعة هرفي للخدمات الغذائية التابعة لها في إصدار عام أولي بحلول نهاية شهر أيلول المقبل· أما في قطر، فقد أعلنت شركة قطر للبترول، عن بيانات الإصدار العام على أسهم شركة الخليج الدولية للخدمات، وهي شركة قابضة تضم شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين (الكوت) والخليج العالمية للحفر )IDG( وشركة هليكوبتر الخليج· ولقد تم تحديد سعر السهم بمبلغ 21 ريالاً قطرياً لكل سهم مطروح، ورسوم الطرح 0,6 ريال قطري· وستظل قطر للبترول تحتفظ بنسبة 30 بالمائة من أسهم الشركة، مع تخصيص 4,2 بالمائة خاصة بمؤسسات محددة ونسبة 65,8 بالمائة للمواطنين القطريين الراغبين بالاكتتاب· وسيكون المستثمرون الأفراد قادرين على طلب حصة تبلغ على الأقل 250 سهماً مع إمكانية زيادة الاكتتاب بمضاعفات 50 سهماً· وفي البحرين، قالت شركة طيران الخليج إنها أجلت خطط بيعها إلى القطاع الخاص، وإدراجها في بورصة البحرين، إلى ما بعد اعتماد التمويل المالي لشراء أسطولها الجديد·