أبوظبي (الاتحاد)
نجحت «شركة أبوظبي الوطنية للطاقة» «طاقة»، التي تزاول نشاطها في 11 دولة حول العالم، بجمع 1.75 مليار دولار عبر إصدار سندات دولارية موزعة على شريحتين.
واستقطب الإصدار اهتماماً قوياً من جانب المستثمرين العالميين، حيث بلغت نسبة التغطية للسندات الصادرة 4.7 مرة. وتضم الشريحة الأولى سندات لأجل 7 سنوات بفائدة سنوية قدرها 4.375%، بينما تضم الشريحة الثانية سندات لأجل 12 سنة بفائدة سنوية قدرها 4.875%. وسيتم استخدام عائدات هذه السندات لتغطية ديون مستحقة.
وقال محمد الأحبابي، الرئيس التنفيذي المالي بالإنابة حققت طاقة حضوراً طيباً خلال جولتنا الأخيرة لاستقطاب المستثمرين العالميين، وقد شهدنا طلباً قوياً على هذه السندات.
وركزت الشركة على الإدارة المالية المتزنة مع السعي لتطبيق خطة استراتيجية ثابتة لخلق القيمة عبر قطاعات أعمالنا المختلفة.
ويعتبر نجاح هذا الإصدار دليلاً ملموساً على مصداقية «طاقة»، والدعم القوي الذي تحظى به من خلال المساهم الرئيس. ولعب «سيتي جروب»، و«إتش إس بي سي» دور منسق الاكتتاب العالمي لإصدار السندات، فيما قام «سيتي جروب» و«بنك أبوظبي الأول» و«إتش إس بي سي» و«آي إن خي»، و«ميزوهو»، و«سكوشيابنك»، و«إس إم بي سي نيكو» بدور مدير الاكتتاب المشترك.
وسيتم طرح السندات للتداول في سوق لندن للأوراق المالية، ومتوقع أن تحظى بتصنيف A3 من وكالة «موديز» وA من وكالة «فيتش».
عدد اليوم
