داماس تسعى إلى جمع 1,3 مليار درهم عبر طرح أولي في بورصة دايفكس

قالت شركة داماس الدولية المحدودة العاملة في مجال تجارة وتصنيع المجوهرات والساعات إنها تسعى الى جمع حوالي 354,5 مليون دولار (1,3 مليار درهم) من السوق عبر طرح عام أولي في بورصة مركز دبي المالي العالمي ''دايفكس''· وأكد توحيد عبدالله الرئيس التنفيذي والمدير العام للشركة لـ ''الاتحاد'' ثقته في نجاح الطرح الأولي رغم فشل طرحين سابقين في نفس البورصة العام الحالي هما إصدار أسهم ''نانوداينامكس'' الأميركية و''فيوتشر بايب'' المحلية لصناعة الأنابيب· ووفقاً للحد الأعلى للنطاق السعري للسهم يصل إجمالي رأسمال شركة داماس بعد إنجاز الطرح الأولي الى 3,96 مليار درهم· وكشف عبدالله عن اعتزام الشركة استخدام 90% من حصيلة الطرح الأولي لتمويل خطط توسع في مجال تجارة وصناعة المجوهرات وتوسيع شبكة الفروع الى 600 فرع بنهاية العام 2009 عبر عمليات استحواذ الى جانب النمو العضوي، مشيراً الى أن الشركة تسعى للتوسع في أسواق كل من السعودية والهند ومصر وعدة دول خليجية· وتأسست داماس قبل 100 عام تقريبا وتحديدا في العام ،1907 وهي تدير عملياتها، اعتبارا من 31 ديسمبر ،2007 في 18 دولة عبر 468 متجراً في تلك الدول· وأشار عبدالله الى أن 90% من حصيلة الإصدار ستستخدم في تمويل خطط التوسع، بينما نسبة الـ10% الباقية ستستخدم لإعادة هيكلة بعض الديون· وحول السبب في اختيار بورصة دايفكس وليس إحدى البورصتين المحليتين رغم أن الأولى تعاني من ضعف السيولة وانخفاض معدلات التداول قال الرئيس التنفيذي لشركة داماس لـ''الاتحاد'':''مسألة مستوى السيولة في السوق لا تقلقنا، وقد اخترنا البورصة العالمية لأننا نتطلع للعالمية بالفعل وهي تطبق ارفع المعايير المعمول بها في هذا المجال، كما أننا لا نرغب في طرح سهم للمضاربة، وإنما سهم استثماري طويل الأجل· وأضاف: إن القانون مازال يلزمنا بطرح 55% من الأسهم عند التحول الى مساهمة عامة تطرح في الأسواق المحلية بينما نحن نطرح بصفة أساسية 28% من الأسهم فقط''· وجمدت شركات عدة، أبرزها القدرة القابضة، خطط التحول الى مساهمة عامة انتظارا لقانون الشركات الجديد على أساس انه سيخفض الحد الأدنى المطلوب طرحه للاكتتاب العام الى 25%، علماً بأن العديد من الشركات خاصة العائلية تفضل الاحتفاظ بأغلبية الأسهم· وألغت شركة فيوتشر بايب لصناعة الأنابيب المملوكة لعائلة مخزومي اللبنانية الإصدار العام الأولي لأسهمها والذي كان من المقرر إدراجه في بورصة دبي العالمية ''دايفكس''، وكانت الشركة تسعى الى جمع 554 مليون دولار تمثل 35% من رأسمالها، غير أنها قالت: ''في ضوء الأوضاع في سوق المال فإنها لن تمضي قدماً في خطة طرح الأسهم''· كما سبق أن ألغت ثلاث شركات خططا مماثلة وهي أوجيه تليكوم، المملوكة لعائلة الحريري اللبنانية في العام 2006 ومن ثم نانو دايناميكس الأميركية في فبراير الماضي وأخيراً فيوتشر بايب· وتجدر الإشارة الى فشل محاولة سابقة لشركة داماس لطرح أسهمها للاكتتاب العام قبل 4 سنوات بسبب عدم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد حول التقييمات، الأمر الذي دفع الشركة لاحقا الى تنفيذ اكتتاب خاص لحساب مجموعة من الشركات والمستثمرين بينهم شركة أموال الخليج التي تبيع جزءاً من حصتها في هذا الإصدار· وبدأت الشركة عروضا تعريفية للمؤسسات الاستثمارية أمس، كما أعلنت عن نطاق سعري للسهم بين 1 و 1,14 دولار أميركي· ومن المتوقع بدء التداول بالأسهم في بورصة دبي العالمية في 8 يوليو المقبل، لتصبح ''داماس'' أول شركة تجزئة تطرح أسهمها في بورصة دبي العالمية· ويتكون الطرح من 270,58 مليون سهم عادي تمثل 28% من عدد الأسهم المصدرة للشركة· وبخلاف ذلك منحت الشركة المنسقيَن العالمييَن للطرح خيار شراء ما لا يزيد على 40,58 مليون سهم إضافي خلال 30 يوماً من تاريخ الطرح وبسعر الطرح، وهو ما نسبته 15% من حجم الإصدار، وذلك بغرض تغطية زيادة التخصيص أو تداولات البيع بالمكشوف والتي قد تنتج عن عمليات تثبيت الأسعار، وفي حال تم استخدام خيار زيادة التخصيص كاملاً فسيتكون الطرح من 311,1 مليون سهم· وتمثل الأسهم الجديدة 86,4% من الإصدار (غير شاملة الأسهم الإضافية المخصصة لخيار زيادة التخصيص)، بينما تعد النسبة المتبقية (13,6%) أسهما ثانوية ناتجة عن بيع شركة أموال الخليج للاستثمار التجاري لجزء من حصتها في ''داماس''، ولن يقوم أي من أفراد العائلة المؤسسة لداماس ببيع أي جزء من حصصهم أثناء الاكتتاب· كما لن يسمح للمساهمين الحاليين والمساهمين البائعين لحصصهم من بيع أسهمهم خلال فترة حظر البيع والتي تمتد إلى 360 يوماً، بينما تمتد فترة حظر البيع للشركة إلى 180 يوماً ولا يسمح لها خلالها ببيع أية أسهم· وتعتزم ''داماس'' استخدام حصيلة الاكتتاب في توسيع شبكة متاجرها، كما تنوي الشركة استخدام جزء من حصيلة الاكتتاب لتمويل عمليات استحواذ واستثمار وتحالفات استراتيجية، بالإضافة إلى الاستثمار في مصانع مجوهرات وذلك لتحقيق المزيد من التكامل العمودي، وسوف تتمكن الشركة عبر تعزيز إمكانياتها في مختلف مراحل عملية التصنيع، من تحقيق معدلات متزايدة من هوامش الربح· ويقوم كل من بنك ''كريديت سويس سيكيوريتيز (أوروبا)'' وبنك ''إتش إس بي سي بي إل سي'' بدور المنسق العالمي المشترك ودور مدير عمليات السجل المشترك للاكتتاب· وتتوزع شبكة ''داماس'' من متاجر التجزئة في 18 دولة، ويصل عددها الى 468 متجراً إلى مناطق عديدة في الشرق الأوسط، وجنوب آسيا، وأوروبا، وشمال أفريقيا· وقال توفيق عبدالله رئيس مجلس إدارة ''داماس'': يمثل الطرح الخطوة الطبيعية التالية في إطار سعينا إلى تطوير أعمالنا في الأسواق الجديدة والأسواق التي نتواجد بها فعلياً على حد سواء، ونحن نتطلع إلى انضمام مساهمين جدد إلينا ممن يرغبون بمشاركتنا المستقبل الحافل بالفرص''· وقال توحيد عبدالله: تشهد داماس مرحلة مهمة في مسيرة نموها المستمرة، نتطلع فيها إلى اقتناص الفرص المواتية في الوقت المناسب وذلك لتوسيع عملياتنا، آخذين بعين الاعتبار النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي، وشمال إفريقيا، وجنوب آسيا، وأوروبا، بالإضافة إلى تنامي الطلب على المنتجات الفاخرة في ظل ارتفاع الدخل الشخصي للمستهلك· ونخطط في الوقت ذاته الى زيادة حجم المبيعات وتحسين إمكانيات التصنيع ومواصلة تطوير تصاميمنا التي تحمل علاماتنا التجارية، كما ننوي القيام بعمليات استحواذ واستثمار وعقد تحالفات استراتيجية مع شركات نختارها بعناية بعد دراسة مفصلة· ووصلت مبيعات الشركة في الربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 مارس ،2008 إلى 1,12 مليار درهم، بينما بلغ صافي الربح 69,7 مليون درهم· ووصلت قيمة أصول الشركة إلى 5,066 مليار درهم، وارتفعت مبيعاتها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007 إلى 3,54 مليار درهم، بينما بلغ صافي الربح 209,1 مليون درهم·