توصلت شركة شعاع كابيتال ومجموعة دبي المصرفية أمس إلى اتفاق على بنود جديدة بشأن اتفاقية السندات القابلة التحويل إلى أسهم، التي تم توقيعها في شهر أكتوبر عام 2007 ودار حولها جدل واسع في الآونة الأخيرة ارتفعت وتيرته بلجوء المجموعة إلى القضاء لفض النزاع.
وبموجب الاتفاق الجديد، تقوم مجموعة دبي المصرفية بتحويل السندات بقيمة 1.5 مليار درهم إلى 515 مليون سهم تمثل حصة 48% من رأس مال شركة شعاع كابيتال بعد عملية التحويل، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المطبقة في الدولة وتبعاً لموافقة الجهات المختصة. وعليه، يرتفع رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بـ515 مليون درهم إلى 1.065 مليار درهم، في حين يتم إعادة تبويب المبلغ المتبقي والبالغ 985 مليون درهم إلى حساب علاوة الإصدار. وبناءً على ما سبق تبقى حقوق المساهمين على حالها حيث تبلغ ملياري درهم. وفقاً للاتفاق الجديد، فإن سعر التحويل هو 2.91 درهم للسهم الواحد، ما يساوي علاوة بنسبة 127% وفقاً لسعر الإغلاق أمس الأول والبالغ 1.28 درهم. وتعود قصة الخلاف بين «شعاع» و«دبي المصرفية» إلى (أكتوبر) عام 2007 عندما توصل الطرفان إلى صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم تقضي بإصدار «شعاع» سندات قابلة للتحول إلى أسهم لمصلحة «دبي المصرفية» على أساس ستة دراهم للسهم الواحد، حيث كان السهم يتداول وقتها فوق سبعة دراهم، ووقتها اعتبرت الصفقة مربحة للطرفين. ومع دخول سوق دبي المالي بدءا من منتصف العام الماضي في موجة من التراجع، اشتدت وتفاقمت مع تداعيات الأزمة المالية منتصف (سبتمبر)، انحدر سهم «شعاع كابيتال» بقوة، إلى أن وصل سعره دون الدرهم، ما دفع مجموعة دبي المصرفية إلى رفض إتمام الصفقة في موعد استحقاقها في (أكتوبر) 2008، وطلبت تمديد أجل الصفقة عاما آخر بهدف التوصل إلى اتفاق. بيد أن الطرفين فشلا كما قالت «شعاع» وقتذاك في «ردم الهوة بينهما». وقالت «شعاع» إن شروط التعاقد نصت على إلزامية تحويل السندات إلى أسهم في تاريخ الاستحقاق إما بخيار الشركة المصدرة وهي «شعاع» أو حامل السندات دبي المصرفية، ووقع الطرفان مذكرة تفاهم في نوفمبر من العام الماضي، غير أن المجموعة اقترحت شروطا جديدة تتضمن تمديد استحقاق السندات أو تحويلها بسعر مختلف. وعلى إثر ذلك، تم تعليق حقوق الطرفين وإتاحــــة المجال أمــــام «شــعـاع» للحصــول على موافقــــة مســاهميها على الشروط المقترحــة على أمل التوصل إلى حـــل مـــرض، وتـــم لاحقا تمديد المهلة الزمنية عدة مرات تبعا لتقدم المفاوضات. وفي النهاية، لم يتمكن الطرفان من ردم الهوة والوصول إلى حل مقبول، لذلك فإن «شعاع» طلبت من سوق دبي المالي إصدار 250 مليون سهم لمجموعة دبي ليرتفع عدد الأسهم المصدرة إلى 800 مليون سهم تمتلك منها مجموعة دبي 32 في المائة وهو ما رفضته المجموعة، التي لجأت إلى القضاء. بدوره، قال ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال «نعتقد أن هذه الاتفاقية تمثل الخيار الأفضل وفقاً للظروف الحالية وقد عملنا بشكل سريع لإزالة جميع الشكوك التي نتجت عن التصعيد بين الأطراف خلال الأسبوع الماضي، حيث أن طبيعة عمل الشركة تستلزم الثقة والاطمئنان». ورغم التباين في وجهات النظر، فإن الطرفين كانا على دراية كاملة بضرورة الوصول إلى حل توافقي من أجل مصلحة جميع المساهمين، بحسب الغرير. وأضاف «نود أن نبدأ بداية جديدة ونرحب بمجموعة دبي المصرفية كأكبر مساهم في شعاع كابيتال». من جهته، قال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي المصرفية «نعتبر استثمارنا في شركة شعاع كابيتال استثماراً استراتيجياً وعلى المدى الطويل حيث تتمتع شعاع بمركز متقدم في مجال عملها ولها سجل حافل من الإنجازات إضافة إلى فريق إداري متمرس وعلامة تجارية معروفة. نؤمن ان القرار الذي اتخذناه يمثل خطوة هامة باتجاه توطيد مركز الشركة كإحدى الشركات القيادية في قطاع الخدمات المالية في الإمارات»
عدد اليوم
