دبي لصناعات الطيران تعرض شراء مطار أوكلاند الدولي

كشف مجلس إدارة شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة "AIAL"، أمس عن عرض تقدمت به شركة دبي لصناعات الطيران للاستحواذ على حصة تتراوح نسبتها بين 51- 60 % من إجمالي أسهم الشركة، الأمر الذي يتيح لها أن تصبح شريكاً استراتيجياً· وبمقتضى هذا العرض تمنح ''دبي لصناعات الطيران'' المساهمين في شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة ما يعادل 3,80 دولار نيوزيلندي عن كل سهم، حيث أوصى مجلس إدارة شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة بالإجماع حملة الأسهم بالقبول بهذا الطلب الذي يُعد الأعلى بين العروض التي تقدمت بها الشركات الأخرى· وأشار جون ماسلاند، رئيس شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة، إلى أن الاقتراح يتضمن اتفاقية إدماج، بالإضافة إلى تأسيس شركة جديدة تحت اسم ''مطار أوكلاند المحدودة''· تستثمر ''دبي لصناعات الطيران'' فيها مبلغ 2,6 مليار دولار نيوزيلندي ''2,07 مليار دولار''، على أن تتملك نسبة تتراوح بين 51-60 % من أسهم الشركة· وتأتي الصفقة في إطار المساعي التي تبذلها ''دبي لصناعات الطيران''، الشركة العالمية الرائدة في صناعات وخدمات الطيران، والتي تستهدف من خلالها احتلال مكانة رئيسية ضمن قائمة أفضل الشركات العاملة في هذا القطاع على المستوى العالمي· ومن المقرر أن يطلب مجلس الإدارة من المساهمين الاقتراع على الطلب المقدم من ''دبي لصناعات الطيران'' أثناء اجتماع سيعقد في أواخر أكتوبر ·2007 حيث يتمتع مجلس إدارة شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة بموجب اتفاقية الإدماج، بالحرية المطلقة للنظر في الطلبات المقدمة من الشركات الأخرى، وإعطاء توصياته للمساهمين في حال كانت الطلبات الأخرى تحقق للمساهمين عائدات أفضل· وفي هذه الظروف، يمتلك مجلس الإدارة صلاحية وقف تنفيذ اتفاقية الإدماج، وذلك بعد عقد جلسة استشارية مع دبي لصناعات الطيران· وقال بيان للشركة: ''إذا ما لاقى الاقتراح موافقة المساهمين، وتم اعتماده، سيتم التوقيع على اتفاقية تعاون بين شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة و(دبي لصناعات الطيران) تؤكد الأخيرة من خلالها التزامها بتعزيز المشاريع القائمة للشركة الجديدة، والسعي نحو البحث عن فرص استثمارية جديدة تتجاوز الموقع الحالي للمطار''· وقال ماسلاند: ''كلنا ثقة أن (دبي لصناعات الطيران) ستجلب خبرات إضافية لقطاعي الطيران والسياحة في نيوزيلندا، وستعود اتفاقية الشراكة تلك بنتائج إيجابية مهمة على الشركة بشكل خاص وعلى كامل القطاع السياحي في نيوزيلندا بشكل عام''· وأضاف: ''يمنح العرض الذي تقدمت به (دبي لصناعات الطيران) المساهمين في الشركة الجديدة خيارات عديدة للحصول على قيمة تعادل 3,80 دولار نيوزيلندي للسهم الواحد، حيث يمنح هذا العرض سعر أعلى للسهم بنسبة 55,9 % عن السعر المتداول في السوق المالية في فترة شهر ما قبل 5 مايو ،2007 أي في الفترة التي ظهرت فيها التكهنات حول الشركة الجديدة· ووفقاً لهذا العرض تكون قيمة منشأة شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة تساوي 5,6 مليار دولار''· وتابع: ''يقضي المقترح الأساسي لـ(دبي لصناعات الطيران) بحصول المساهمين على سعر يعادل 2,34 دولار نيوزيلندي نقداً عن كل سهم، والحصول على سندات مالية مشتركة جديدة في شركة مطار أوكلاند المحدودة، بالإضافة إلى توزيع كامل للأرباح المقدرة من شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة بقيمة 0,07 دولار نيوزيلندي عن كل سهم، كما أن للمستثمرين حرية الحصول على المزيد من السندات المالية المشتركة، و(مبالغ نقدية أقل)، أو (مبالغ نقدية أكثر)، بحيث يكون التوزيع النهائي للمبالغ النقدية أو السندات المالية المشتركة للمساهمين على أساس النسبة والتناسب، وبناءً على طلب جميع حاملي الأسهم''· وقال: ''يشمل العرض توفير مبلغ نقدي يصل إلى 312,75 مليون دولار نيوزيلندي للمساهمين الراغبين في الحصول على سيولة مادية أكثر، حيث ستتمكن (دبي لصناعات الطيران) من الاستحواذ على سندات مالية بقيمة 1,39 دولار نيوزيلندي عن كل سند، الأمر الذي سيلبي رغبة المساهمين بالحصول على (المزيد من السيولة النقدية)، وبذلك ترتفع حصة (دبي لصناعات الطيران) إلى 60 بالمائة كحد أقصى· وذكر أنه سيتم إدراج الشركة الجديدة في بورصة نيوزيلندا وسوق أستراليا المالي، كما هو معمول به في شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة حالياً، على أن يتضمن مجلس إدارة الشركة سبعة مديرين، يتم تعيين ثلاثة منهم من قبل ''دبي لصناعات الطيران''، بينما يتم اختيار الأربعة الآخرين من مجلس الإدارة الحالي بما في ذلك تعيين رئيس مستقل من الأعضاء الحاليين· فرصة للمساهمين وأوضح بوب جونسون، الرئيس التنفيذي لـ''دبي لصناعات الطيران''، أن الصفقة المقترحة تعد تطوراً مهماً من شأنه المساهمة في دفع إمكانات ''دبي لصناعات الطيران'' وشركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة الحالية للأمام· وأضاف: ''تعد صفقة شراء شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة من الاستثمارات الرئيسية لـ(دبي لصناعات الطيران)، ولذا فإننا لن ندخر جهداً لدفع مسيرة النجاح التي تشهدها مشاريع الشركة على الساحة العالمية''· وأشار ماسلاند إلى أن شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة شهدت في الفترة الأخيرة اهتماماً ملحوظاً من قبل العديد من الشركات بما في ذلك صناديق دعم مشاريع البنية الأساسية وصناديق المعاشات· وتابع: ''يعد هذا الاهتمام طبيعيا جداً، خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار أن مطار أوكلاند الدولي هو في الأصل الوحيد من نوعه في أستراليا المدرج في البورصة، والمعروف على نطاق واسع بخبرة أعضاء مجلس إدارته وكفاءة أداء عملياته''· واعتبر أعضاء مجلس إدارة شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة أنه على الشركات الراغبة في تقديم طلبات الاستحواذ الخاصة بها أن تظهر التزاماً كبيراً بأن تكون شريكاً اقتصادياً يعمل على تعزيز خطط الشركة التنموية، وعدم الاقتصار على تلبية احتياجات المساهمين فحسب· وأكد ماسلاند حرص مجلس الإدارة على منح المساهمين الفرصة لمواصلة المشاركة في مسيرة نجاح الشركة، حيث يمكّنهم الاقتراح من القيام بهذا الدور من خلال تأسيس شركة جديدة تقوم بعمليات تشغيل المطار· وأشار إلى عزم مجلس الإدارة مناقشة تفاصيل مزايا هذا الاقتراح مع المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين في غضون الأسابيع المقبلة· وقال: ''لاستكمال الشروط القانونية لاقتراح (دبي لصناعات الطيران) بشراء شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة، يجب حصول الطرفين على تصنيف استثماري لا يقل عن BBB- من وكالة التصنيف العالمية (ستاندرد آند بورز)، بالإضافة إلى الحصول على تأكيد من هيئة مستقلة يشير صراحة إلى أن هذه الصفقة عادلة ومنطقية بالنسبة للمساهمين''· وقد قامت شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة بتعيين شركة جرانت صموئيل وأسوشياتس ليمتد لإعداد تقرير مستقل حول صفقة الإدماج المقترحة، بحيث يتم إصدار نسخة عن هذا التقرير، وعن صفقة الاندماج، بالإضافة إلى بيان استثماري يتعلق بالسندات المالية المشتركة في بداية شهر أكتوبر ·2007 الجدير بالذكر أن صفقة الاندماج المقترحة تخضع إلى موافقة 75 % من حملة أسهم شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة، والحصول على موافقة من مكتب الاستثمارات الخارجية النيوزيلندي·