محمد بن راشد: اندماج دبي الوطني و الإمارات الدولي يعزز مكانة دبي الاقتصادية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''أن اندماج بنكي الإمارات الدولي ودبي الوطني، المؤسستين الماليتين العريقتين، سينتج عنه قيام مؤسسة مالية تعد الرائدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة بل ومنطقة الشرق الأوسط كما سيعزز هذا الاندماج من مكانة دبي كمركز مالي عالمي المستوى''· جاء ذلك في تعليق لسموه على عملية الدمج التى تم الكشف عن شروطها أمس في دبي خلال مؤتمر صحفي حضره معالي احمد حميد الطاير وعبدالله صالح، رئيسا مجلسي إدارة بنك الإمارات الدولي ودبي الوطني وأعضاء مجلس الإدارة المقترحون للبنك الجديد· وتضمنت شروط الدمج تأسيس شركة مصرفية جديدة مرخصة من المصرف المركزي، تحمل اسم ''الإمارات دبي الوطني'' برأسمال سوقي يقارب 41,3 مليار درهم، وذلك بهدف إتمام عملية توحيد البنكين خلال فترة 24 شهراً· وستقدم الشركة الجديدة التي تعد بمثابة إعلان عن ميلاد أضخم مصرف خليجي من ناحية الأصول من رحم أكبر اندماج مصرفي في المنطقة عرضاً للاستحواذ على رأسمال بنك الإمارات الدولي المساهم ورأسمال بنك دبي الوطني المساهم مقابل أسهم في الشركة ووافق مجلسا إدارة كل من بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني على هذا الدمج· كما أكدت حكومة دبي أنها تنوي قبول العرض بشأن حيازتها التي تبلغ ما نسبته 76,62% و14,25% من أسهم بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني على التوالي· ورأى مجلسا إدارة البنكين أن الشركة ستتبوأ وضعاً متميزاً يتيح لها الحصول على فرص محلية وإقليمية جذابة، وبالنظر إلى القوة المالية الأكبر التي ستتمتع بها، مقرونة بما تكسبه من وفورات الحجم والمرونة المالية ستكون الشركة قادرة على تحقيق نمو مربح وتقديم قيمة إضافية لصالح مساهميها وعملائها وموظفيها· وتضمنت الشروط كذلك أن يتم استبدال كل سهم من بنك الإمارات الدولي بسهم واحد من ''الإمارات دبي الوطني'' أي بتقييم يعادل 9,30 درهم لسهم بنك الإمارات الدولي، فيما سيتم استبدال كل سهم من بنك دبي الوطني بـ0,95 سهم من ''الإمارات دبي الوطني'' حيث تم تسعير السهم الواحد بمبلغ 8,84 درهم، أي ما يعادل علاوة بنسبة 14% على سعر السهم في اليوم السابق للإعلان ويعادل ذلك، نسبة تبادل إجمالية قدرها 0,95 لسهم بنك الإمارات الدولي مقابل 1 من أسهم بنك دبي الوطني· وسيكون بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني هما الكيانان الرئيسيان للشركة الجديدة، وسوف يستمران مبدئيا في عملهما بموجب شخصيتيهما القانونيتين واسميهما التجاريين الحاليين بعد عملية الدمج المقترح· ومن المنتظر في أعقاب الدمج المقترح أن تتم هيكلة أخرى للمجموعة لتنفيذ عملية توحيد البنكين، وقد تكون على صورة دمج قانوني طبقا لقانون الشركات التجارية في الإمارات· ومن المنتظر أن يزيد عدد موظفي الشركة عن 6,000 موظف بعد إنجاز الدمج المقترح· وسيكون للمجموعة فروع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والمملكة المتحدة وجيرسي (جزر القنال) ومكاتب تمثيلية في كل من الهند وإيران وسنغافورة· ومن المنتظر أن تتبوأ الشركة مركزاً رائداً في سوق الإمارات العربية المتحدة حيث يصل اجمالي الأصول مع حصة مشتركة بالسوق بنسبة 19,2% الى 165,2 مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر ·2006 فيما يبلغ إجمالي القروض مع حصة مشتركة بالسوق بنسبة 21,7% (109,1 مليار درهم) الى جانب إجمالي ودائع مع حصة مشتركة بالسوق بنسبة 18,4% وبنحو 95,3 بليون درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر ·2006 وسيؤدي الدمج المقترح إلى نشوء قوة رائدة في السوق عبر خطوط الأعمال الأساسية من خلال ما مجموعه 99 فرعاً وحوالي 429 جهاز صراف آلي ''جهاز إيداع أموال''، بالإضافة إلى نمو سريع في العمليات المصرفية الإسلامية تقدم عبر شركات تابعة، وإمكانيات قوية في الخدمات المصرفية الخاصة والاستثمارية بما في ذلك توفير تسهيلات ضمان الاكتتابات علاوة على أنها ستصبح مورّدا رئيسيا لمنتجات إدارة الأصول ونشاط في دبي وسوق دبي المالي العالمي، بإجمالي أصول قيد الإدارة بقيمة 8,5 بليون درهم، وقدرتها على القيام بعمليات الوساطة الرائدة في الإمارات عبر شركات تابعة بحصة سوقية 9,3%· شروط الدمج سوف يتم تنفيذ الدمج من خلال استحواذ الشركة على أسهم كل من بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني حسب الشروط والأحكام المتضمنة في مذكرة العرض· وبعد إنجاز العرض بنجاح، سيصبح كل من بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني شركتين فرعيتين تابعتين للشركة، وسيصبح مساهمو البنكين الذين قبلوا العرض أصولاً مساهمين في ''الإمارات دبي الوطني''· وستتوفر التفاصيل الكاملة للشروط والأحكام في مذكرة العرض التي سيتم توزيعها على مساهمي بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني بعد موافقة الجهات القانونية عليها وموافقة مجلسي الإدارة عليها خلال فترة قصيرة· وسيكون على مساهمي كل من بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني الراغبين بالموافقة على العرض تعبئة نماذج القبول الكاملة طبقاً للإجراءات المتضمنة في مذكرة العرض· عرض الإمارات الدولي لكل سهم من أسهم بنك الإمارات الدولي سهم واحد في الشركة حيث تم تسعير سهم بنك الإمارات الدولي بمبلغ 9,30 درهم عرض دبي الوطني لكل سهم من أسهم بنك دبي الوطني 0,95 سهم في الشركة· حيث تم تسعير السهم الواحد بمبلغ 8,84 درهم أي ما يعادل علاوة بنسبة 14% على سعر السهم في اليوم السابق للإعلان معدل الاستبدال تعادل العروض المذكورة أعلاه، معدل استبدال شامل هو 0,95 من أسهم بنك الإمارات الدولي مقابل 1 من أسهم بنك دبي الوطني· ومع افتراض أن كل من مساهمي بنكي الامارات الدولي ودبي الوطني وافقوا على شروط الدمج وقبلوا بمبادلة أسهمهم، ذلك يعني أن مساهمي بنك الإمارات الدولي سيمتلكون نسبة (66,3%) من أسهم الإمارات دبي الوطني، فيما سيمتلك مساهمو بنك دبي الوطني (33,7%) من أسهم الإمارات دبي الوطني· بالنسبة لمساهمي بنك الإمارات الدولي ومساهمي بنك دبي الوطني الذين يمتلكون أسهماً مرهونة أو خاضعة لأي شكل من الضمان، ينبغي عليهم إحضار شهادات براءة ذمة خطية من البنك صاحب العلاقة أو أية جهة أخرى قبل تحويل أسهمهم في بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني (حسب الحالة) للشركة· المطلوب من المساهمين سيطلب من مساهمي بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني القيام بأمرين: سيمنح مساهمو بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني فرصة لقبول العرض المقدم من قبل الإمارات دبي الوطني عن طريق نشر مذكرة عرض رسمية (تتضمن نموذجاً خاصاً بالقبول وتحدد التعليمات التفصيلية المتعلقة بطريقة قبول العرض)· علاوة على ذلك، كإجراء مستقل، ستتاح الفرصة للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي سيعقد خلال شهر سبتمبر المقل للموافقة على الدمج المقترح وعلى إلغاء أسهم بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني المدرجة في سوق دبي المالي· الشروط الأساسية من المتوقع أن يخضع العرض بعد طرحه للتصويت بالموافقة من قبل أكثرية من مساهمي البنكين الحاضرين، يمتلكون نسبة 75% من أسهم البنكين الممثلة في اجتماعي الجمعية العمومية غير العادية لكل من البنكين· كما سيخضع العرض أيضاً لموافقة نسبة لا تقل عن 51% من المساهمين في بنكي الإمارات الدولي ودبي الوطني الذين وافقوا أصولاً على الدمج ومبادلة الأسهم· وسيتم إدراج أسهم الإمارات دبي الوطني في سوق دبي المالي، طبقاً لقوانين سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع· بعد تعليق تداول أسهم بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني في 2 يوليو ،2007 طلب بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني أن يستأنف تداول أسهم البنكين في سوق دبي المالي في 15 يوليو ·2007 وسيتم الإعلان للسوق عن التواريخ الرئيسية للدمج المقترح والعرض عند تأسيس الشركة الجديدة· لدى طرح العرض سيتلقى مساهمو بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني وثيقة العرض التي تتضمن التفاصيل الكاملة عن الشروط والأحكام، وكذلك التعليمات الخاصة بالدمج المقترح والعرض وبالإجراءات التي يجب على المساهمين اتباعها لقبول العرض ومبادلة أسهمهم والتصويت في اجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية· إجراءات لاحقة بعد إكمال الدمج المقترح والعرض ينتظر إلغاء ادراج اسهم بنك الامارات الدولي وبنك دبي الوطني من سوق دبي المالي· ومن المنتظر ان يتم ذلك الالغاء في تاريخ ادراج اسهم الشركة في سوق دبي المالي· ينبغي على مساهمي البنكين الذين لا يقبلون العرض اصولا الانتباه إلى أنه بعد إلغاء الادراج، من المحتمل أن تتأثر سلبيا سيولة وقابلية تسويق اسهم البنكين· أحمد بن سعيد: فوائد كثيرة للمساهمين والعملاء قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس لجنة التوحيد: '' يتميز هذا الحدث بأهميته البالغة لأنه يجمع بين مؤسستين مصرفيتين رفيعتي المستوى· وسينجم عنه فوائد كبيرة للمساهمين والعملاء، وبطبيعة الحال للموظفين·'' كما عبر عن تقديره للمهنية العالية المستوى والشفافية التي اتبعت في تحقيق الاندماج· الطاير: الكيان الجديد يستوعب الكوادر البشرية قال معالي أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات الدولي: ان الاندماج يوفر فرصة فريدة من نوعها لمؤسستينا لإقامة قوة مصرفية إقليمية قادرة على الاستفادة من الفرص التي ستدعم رؤيتنا المشتركة من أجل التوسع العالمي· وأضاف أن ميلاد عملاق مصرفي في الإمارات بهذا الحجم يعني ان من الضروري الاستفادة من كل الطاقات البشرية المتاحة في البنكين دون الاستغناء عنها، مشيرا الى ان الكيان الجديد بحاجة الى هذه الموارد التى تم الاستثمار فيها لسنوات طويلة لدعم نجاح هذا الاندماج· واكد الطاير ان عملية اندماج البنكين تعد بالفعل إنجازا مهما في تاريخ الامارات، لافتا الى ان القطاع المصرفي مستمر في التقدم الى الامام محرزا مكانة متميزة في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة· وتوقع الطاير انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للبنك قبل شهر سبتمبر المقبل لاتخاذ قرارها بشأن شروط الاندماج· واعرب عن سعادته باختياره رئيسا لمجلس ادارة بنك الامارات دبي الدولي الجديد· صالح: نجاح الاندماج يمهد الطريق لتحالفات أخرى قال عبدالله محمد صالح، رئيس مجلس إدارة بنك دبي الوطني'' نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الدولي: عندما نوحد اثنين من أقوى البنوك في الإمارات العربية المتحدة، فإننا نبني مؤسسة مصرفية رائدة لدولة الإمارات والمنطقة عموماً· وأضاف:'' نتطلع لتوفير قيمة وامتيازات أكثر لعملائنا ومساهمينا، الى جانب تمهيد الطريق امام قيام تحالفات واندماجات اخرى في الساحة المصرفية الاماراتية التى تعج بالبنوك الوطنية الصغيرة التي قد لا تقوي على مواجه تحديات المنافسة المتزايدة''· أعضاء مجلس الإدارة اتفق بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني على أن يرشح كل منهما ستة أعضاء لمجلس إدارة الإمارات دبي الوطني· وأعضاء مجلس الإدارة المقترحين هم: رئيس مجلس الإدارة معالي: أحمد حميد الطاير بنك الإمارات الدولي نائب رئيس مجلس الإدارة: عبدالله محمد صالح بنك دبي الوطني عضو مجلس إدارة: سعادة عيسى صالح القرق بنك الإمارات الدولي عضو مجلس إدارة: فردان بن علي الفردان بنك الإمارات الدولي عضو مجلس إدارة: خالد جاسم كلبان بنك الإمارات الدولي عضو مجلس إدارة: عبدالله أحمد لوتاه بنك الإمارات الدولي عضو مجلس إدارة: حمد مبارك بوعميم بنك الإمارات الدولي عضو مجلس إدارة: آر· دوجلاس داوي بنك دبي الوطني عضو مجلس إدارة: عبدالله بن سلطان بن محمد العويس بنك دبي الوطني عضو مجلس إدارة: عمر عبدالله الفطيم بنك دبي الوطني عضو مجلس إدارة: سعادة ميرزا حسين الصايغ بنك دبي الوطني عضو مجلس إدارة: بطي عبيد بطي الملا بنك دبي الوطني المناصب الرئيسية المقترحة آر· دوجلاس داوي، المسؤول التنفيذي الرئيسي لبنك دبي الوطني سيكون مستشاراً لمجلس الإدارة· كما يقترح أن يكون عضواً في عدة لجان تابعة للمجلس بما فيها اللجنة التنفيذية، كما سيكون رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار التابع للإمارات دبي الوطني· ريك بادنر، المسؤول التنفيذي الرئيسي لبنك الإمارات الدولي سيتولى منصب المسؤول التنفيذي الرئيسي للإمارات دبي الوطني سانجاي أوبال، المسؤول المالي الرئيسي في بنك الإمارات الدولي، سيصبح المسؤول المالي الرئيسي في الإمارات دبي الوطني جويشيل ميتر، المسؤول المالي الرئيسي في بنك دبي الوطني، سيصبح رئيس التوحيد في الإمارات دبي الوطني شاهزاد شهباز الذي يشغل حالياً منصب المسؤول التنفيذي الرئيسي في بنك دبي الوطني للاستثمار، سيتولى منصب المسؤول التنفيذي الرئيسي في بنك الاستثمار التابع للإمارات دبي الوطني·