المستثمر الوطني : السعودية تخطف أنظار المهتمين بالإصدارات الأولية

قال تقرير شركة المستثمر الوطني، الذي يرصد تطورات سوق الإصدارات العامة الأولية في المنطقة، إن الأسواق الأولية في السعودية خطفت أنظار واهتمام المراقبين والعاملين في سوق الإصدارات الأولية، خصوصا بعد إعلان مجلس هيئة السوق المالية السعودية موافقته على بدء عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب لشركة المملكة القابضة من خلال العرض على المؤسسات الاستثمارية لمعرفة حجم الطلب من قبل هذه المؤسسات على الأسهم المطروحة ومن ثم تحديد سعر الاكتتاب، مما يشكل الخطوة الأولى لطرح الشركة وإدراجها في البورصة السعودية· وسيكون مجموع الأسهم المطروحة 315 مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي عدد أسهم الشركة التي يبلغ رأسمالها 63 مليار ريال· وحسب مصادر صحفية سعودية ستتم الموافقة على طرح أسهم شركة المملكة القابضة للاكتتاب العام بعد الانتهاء مباشرة من بناء سجل أوامر الاكتتاب من قبل المؤسسات الاستثمارية، ويتوقع أن يتم إدراج أسهم الشركة لاحقا في قطاع الخدمات نظرا لعدم وجود قطاع للاستثمار في السوق السعودي· وتمتلك شركة المملكة القابضة محفظة استثمارية كبيرة ومتنوعة، وتستثمر في عشرات من الشركات العالمية في جميع القطاعات، وتعد أكبر الشركات السعودية ذات الانتشار العالمي من حيث رأس المال، الذي يزيد عن رؤوس أموال الشركات الكبرى في البورصة السعودية مثل سابك والاتصالات والراجحي مجتمعة· ولا تزال الشركة في مرحلة تحديد سعر الأسهم الأولية والتي سيتم تحديدها بعد انتهاء عملية بناء أوامر السجل، لكن المملكة القابضة، والتي يملكها الأمير الوليد بن طلال تسعى إلى تسعير السهم ما بين 10,5 و11 ريالاً للسهم، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستقترب من 18,5 مليار دولار إن تم الحصول على أسعار في تلك المستويات· وكانت المملكة القابضة تسعى لطرح ما يصل إلى 30 بالمائة من الشركة، إلا أن ضخامة الطرح ومخاوف سحب السيولة دفعت بهيئة سوق المال السعودية للموافقة على طرح نسبة 5 بالمائة فقط، والتي من المتوقع أن تجمع 3,465 مليار ريال عند تسعير السهم بقيمة 11 ريالا· وكشفت هيئة السوق المالية أخيراً أن الشركة السعودية للطباعة والتغليف ستطلق طرحا عاما أوليا لحصة قدرها 30 بالمائة من رأسمالها نهاية الشهر الجاري· وقال تقرير شركة المستثمر الوطني: إن الشركة السعودية للطباعة المملوكة بالكامل للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ستطرح 18 مليون سهم· وبدأت الأسبوع الجاري عملية الاكتتاب في 30% من أسهم رأسمال ''الشركة المتحدة الدولية للمواصلات ''بدجت السعودية''· ويبلغ حجم الاكتتاب 285,48 مليون ريال، وحُدِّدَ سعر السهم الواحد بـ 52 ريالاً، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب عشرة أسهم والحد الأعلى 100 ألف سهم· ونجحت شركة جبل عمر العقارية باستقطاب 5 ملايين مكتتب، للحصول على حصة من 550 مليون سهما أوليا، وضخوا ما يصل إلى 6,2 مليار ريال ووصلت نسبة التغطية 309 بالمائة· ويذكر أن شركة جبل عمر تعمل على تطوير مشاريع كبرى في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة· وفي سياق متصل، سجل سهم شركة ''كيان السعودية'' ارتفاعاً بنسبة 30% في أول أيام تداوله السبت الماضي وأنهى السهم التعاملات عند مستوى 13 ريالاً بعد أن وصل إلى 13,75 ريال خلال التداول مقارنة مع سعر الاكتتاب البالغ 10 ريالات· وأعلن مدير الاكتتاب في الإصدار العام الأولي من شركة قطر وعمان للاستثمار أن الاكتتاب بدأ في الإصدار البالغة قيمته 180 مليون ريال قطري، أي ما يعادل نحو 50 مليون دولار· وأوضح بنك قطر الوطني أن المشروع المشترك بين هيئة الاستثمار القطرية والحكومة العمانية سيبيع 18 مليون سهم بسعر عشرة ريالات لكل منها· وأعلنت جلفار للهندسة والمقاولات إحدى أكبر شركات المقاولات في سلطنة عمان أخيراً أنها تعتزم إجراء طرح عام أولي في شهر آب/أغسطس المقبل بهدف جمع 60 مليون ريال عماني أي ما يعادل حوالي 155,8 مليون دولار· وأوضحت الشركة أنها تعتزم طرح 100 مليون سهم بسعر 600 بيسة عمانية، لافتةً إلى أن الأسهم المطروحة تتضمن 60 مليون سهم قائم و40 مليون سهم جديد· ويذكر أن الطرح مفتوح لكل الجنسيات لكن غير العمانيين لن يسمح لهم بشراء أكثر من 40%· وفي الكويت، تنوي شركة ''الاتصالات الثالثة'' طرح 50% من أسهم الشركة للاكتتاب العام نهاية العام الجاري· تقرير إخباري//