«آيبيك» تجمع 3,5 مليار دولار من برنامج سندات عالمي

جمعت شركة الاستثمارات البترولية الدولية “آيبيك” 3,5 مليار دولار من برنامج سندات عالمي، بعد أن بلغت حصيلة طلبات الاكتتاب 4 أضعاف الطرح، بواقع 16 مليار دولار، بحسب ما أعلنت في بيان صحفي أمس. ومن المقرر أن تستخدم شركة الاستثمارات البترولية الدولية عوائد الإصدارات في عملية سداد الديون الحالية. وقامت الشركة بطرح السندات من خلال ثلاث شرائح، الأولى سندات مدتها 5,5 سنة بقيمة 1,5 مليار دولار بعائد 3,75% سنوياً، إضافة الى سندات مدتها 10,5 سنة بقيمة 1,5 مليار دولار بعائد 5,5%، وسندات مدتها 30 عاماً بقيمة 750 مليون دولار بعائد 6,875%. يشار إلى أن “آيبيك” حاصلة على تصنيفات Aa3 وAA وAA من كل من وكالات “موديز” و”ستاندرد آند بورز” و”فيتش” على التوالي. ووصل سقف الاكتتاب إلى أكثر من 1000 طلب من أكثر من 900 حساب فردي، بحسب البيان. وقالت الشركة، إن الاكتتابات “أظهرت جودة القيمة الإجمالية للطلبات في كل من نوع المستثمر والمناطق الجغرافية، مما يعكس الطلب القوي على ائتمان كل من شركة الاستثمارات البترولية الدولية وإمارة أبوظبي”. كما تم خفض السعر عبر الشرائح الثلاث من التوجيه المبدئي للسعر، ما نتج عنه أقل علاوة إصدار جديدة من حيث جهة الإصدار المؤسسية في سوق ناشئة منذ الصيف الماضي. وبلغت علاوة الإصدار الجديدة 25 نقطة أساس و45 نقطة أساس للسندات المستحقة في كل من 2017 و2022 على التوالي. وأوضحت الشركة في البيان الصحفي أن ما يميز برنامجها للسندات أنها أول جهة إصدار مملوكة بالكامل لحكومة إمارة أبوظبي تعمل على إصدار سندات مدتها 30 عاماً. كما أن الإصدار ثاني أكبر إصدار في الأسواق الناشئة، ليتبع إصدار اليورو والجنيه الإسترليني لشركة الاستثمارات البترولية الدولية في مارس 2011. ويأتي الإصدار في ذروة أزمة منطقة اليورو وتذبذب السوق. وقامت الشركة بعرض عالمي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. ويعتبر الإصدار ثالث معاملة فقط مدتها 30 سنة في عام 2011 في الأسواق الناشئة كلها. وقال خادم القبيسي العضو المنتدب لـ”آيبيك” في البيان إن “إرساء معيار مدته 30 عاماً يعتبر نقطة مهمة بالنسبة للشركة وأبوظبي”. وأضاف “يعزز النجاح المحقق، والذي يقاس بحجم الطلب والأجل عبر جميع الشرائح، الاعتقاد بأنه حتى في الفترة اللاحقة لفترات التذبذب وعدم التيقن على المستوى العالمي، يبقى التوجه نحو ائتمان شركة الاستثمارات البترولية الدولية وأسس أبوظبي قوياً”. يشار إلى ان شركة الاستثمارات البترولية الدولية الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي تأسست منذ 27 عاماً، وتقوم بالاستثمار في قطاعات الطاقة والصناعات المرتبطة بالطاقة الدولية. وبلغت أصول شركة الاستثمارات البترولية الدولية بتاريخ 30 يونيو 2011 نحو 62 مليار دولار، وأعلنت عن أرباح نصف سنوية بلغت قيمتها 1,2 مليار دولار.