أطلق بنك أبوظبي الوطني أول سندات سعر ثابت بالجنيه الاسترليني ضمن برنامجه للسندات متوسطة الأجل والبالغة قيمته 5 مليارات دولار، وجاء إطلاق مديري الاكتتاب وهما ''باركليز كابيتال'' و''رويال بنك أوف سكوتلاند''، لأول سندات لبنك أبوظبي الوطني بالجنيه الإسترليني عبر إصدار سندات سعر ثابت بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني استناداً إلى التصنيفات الائتمانية الممتازة لبنك أبوظبي الوطني·
وتم تحديد الكوبون السنوي بنسبة 5,875% وتسعير الإصدار بعائد للمستثمرين قدره +66 نقطة فوق مؤشر فصثش 5%ف بحلول 7 مارس ،2012 ويتم تسوية الصفقة في 27 فبراير ،2007 علماً بأن تاريخ استحقاق السندات هو 27 فبراير ·2012
وعقب الإعلان عن الإصدار الكبير بالجنيه الإسترليني للأسواق، نظم بنك أبوظبي الوطني جولة تعريفية في كل من لندن وإدنبره وجلاسكو، وهي مراكز الطلب الرئيسية الثلاثة، وسلطت الإدارة العليا في بنك أبوظبي الوطني الضوء على التصنيف الائتماني الممتاز للبنك، كما أوضحت الفرق بين ائتمان بنك أبوظبي الوطني والمقارنات الموجودة في السوق والأدوات المتاحة للمستثمرين في أسواق المنطقة في ضوء هذه المقاربة·
واستطاع بنك أبوظبي الوطني من خلال هذه الجولة التسويقية استقطاب طلبات تفوق الحجم المستهدف، على الرغم من هامش التسعير الضيق بالنسبة للقطاع المصرفي· ويضم سجل الطلبات 23 حساباً متميزاً تمنح بنك أبوظبي الوطني تنويعاً بنسبة 100% لقاعدته التمويلية· وتم تخصيص 73% من الحصص النهائية لحسابات في المملكة المتحدة، و12,5% في الدول الاسكندنافية، و4,5% في سويسرا، و4,5% في ألمانيا، و3,5% في حسابات خارجية من الولايات المتحدة الأميركية، في حين تم تخصيص نسبة 2% من السندات لحسابات في الشرق الأوسط· وتوزعت السندات على مجموعة واسعة من القطاعات، حيث ذهب 53% لمديري الأصول و19% للتأمين، و14% للمصارف، و12,5% للمصارف المركزية، و1,5% لصناديق التقاعد·
عدد اليوم
