عدد اليوم
الرياض (رويترز) - قال بنك الرياض، اليوم الاثنين، إنه كلف بنوكاً بترتيب إصدار مزمع لصكوك رأسمال من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأميركي لدعم قاعدة رأسماله وتلبية احتياجات مالية واستراتيجية. وقال البنك، المملوك بنسبة 43 بالمئة بشكل غير مباشر للحكومة السعودية، إن من المقرر أن يرتب إتش.إس.بي.سي والرياض كابيتال وستاندرد تشارترد لقاءات مع مستثمرين قبل البيع المزمع للدين. وقال البنك في إفصاح للبورصة «سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك بناء على ظروف السوق». السندات الإضافية من الشريحة الأولى أكثر أدوات الدين التي يمكن أن تصدرها البنوك مخاطرة، والغرض منها أن تكون مستدامة، غير أنه يمكن للجهة المصدرة أن تستردها بعد فترة محددة. وأظهرت وثيقة للبنك أطلعت عليها رويترز، أن صكوك الشريحة الأولى ستكون مرتبطة بالاستدامة وغير قابلة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف. وأوضحت الوثيقة كذلك أن بنك أوف أميركا سكيوريتيز مشارك كذلك في ترتيب الإصدار. وستنظم البنوك مؤتمراً عالمياً عبر الهاتف مع المستثمرين اليوم الاثنين، إضافة إلى اتصالات أخرى مع المستثمرين في أدوات الدخل الثابت، وفقاً للوثيقة. وسيعقب ذلك إصدار بالحجم القياسي، وهو عادة ما يكون 500 مليون دولار على الأقل، وفقاً لظروف السوق.
