الاتحاد

الاقتصادي

أبوظبي الوطني يعلن شروط إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم

أعلن بنك أبوظبي الوطني، أمس عن الشروط النهائية الخاصة بإصداره للسندات الثانوية بسعر فائدة متغير القابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة ملياري درهم مستحقة السداد بالدولار الأميركي في العام ·2018
وقال البنك في بيان -حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه- ان السندات ستدفع سعر فائدة متغيرا يعادل سعر الفائدة بين البنوك في دولة الإمارات لثلاث أشهر (EBOR) مخصوما منه هامش قدره 0,25% وتدفع تلك الفائدة كل ثلاثة أشهر، وتم تحديد سعر التحويل عند مستوى 30,55 درهم والذي يمثل علاوة تحويل قدرها 30% من السعر المرجعي لسهم البنك والذي تم تحديده عند مستوى 23,5 درهم لكل سهم· كما سيتم سداد كافة الدفعات المستحقة عن السندات بما يعادل القيمة المستحقة بالدرهم في حينه محولة إلى الدولار الأميركي وفق سعر الصرف السائد في حينه (يتم تحديدها وفقاً لشروط السندات)· وقال مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني: ''هذه السندات ستعزز موقع البنك وتوفر المزيد من السيولة لمواصلة استراتيجية النمو''·
وكان البنك تقدم بطلب لإدراج السندات في بورصة لندن، كما أن أسهم البنك مدرجة ويتم تداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية·
ووافق بنك أبوظبي الوطني على فترة تجميد مدتها 90 يوماً في ما يتعلق بإصدار أو طرح أو بيع الأوراق المالية المرتبطة بالأسهم، أو الإعلان عن قيام أي مما سبق ذكره·
وأضاف البيان: ''يقوم كل من بنك كريديت سويس وبنك مورجان ستانلي وبنك أبوظبي الوطني بإدارة سجلات الاكتتاب مجتمعة بصفتها مدراء رئيسيين للاكتتاب· علاوة على ذلك يتصرف كل من بنك كريدت سويس وبنك أبوظبي الوطني مجتمعة بصفتهما وكيلاً لتنظيم الإصدار''·

اقرأ أيضا

«دبي للطاقة» تبحث إضافة «مربان» كخام إضافي