«إعمار» تنهي تسعير طرح دولي بقيمة 500 مليون دولار

دبي (الاتحاد)- أنهت شركة إعمار العقارية، تسعير ثاني عملية طرح دولي لها يستهدف مستثمري الدخل الثابت، وذلك بقيمة 1,83 مليار درهم “500 مليون دولار” عبر إصدار شهادات ائتمان تستحق بعد فترة 7 سنوات وعائد قدره 6,4%. وكانت “إعمار” أنهت بنجاح أول عملية طرح عام منذ يناير 2011 وذلك من خلال إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار، والتي لاقت استجابة كبيرة من الأسواق. وتمثل تلك المعاملة، وهي عبارة عن صكوك إجارة يتم إصدارها من خلال شركة ذات غرض خاص (هي شركة اعمار صكوك المحدودة)، ثاني إصدار من برنامج شهادات ائتمان قيمته 7,34 مليار درهم “2 مليار دولار” تم تحديثه من قبل الشركة مؤخراً. وبعد سلسلة من الاجتماعات التي تم عقدها مع المستثمرين في لندن، تمكّنت “إعمار” من الاستفادة من اهتمام المستثمرين وظروف السوق المواتية والطلب القوي على العروض المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وقامت بتأمين مبلغ 500 مليون دولار من أسواق رأس المال العالمية. واشترك كل من “مصرف أبوظبي الإسلامي” و”مصرف الهلال” و”بنك بروة” و”بنك دبي الإسلامي” و”الإمارات دبي الوطني كابيتال” و”اتش اس بي سي” و”بنك نور الإسلامي” و”بنك ستاندرد تشارترد” مجتمعين في إدارة عملية البناء السعري للطرح. وقام وفد شركة إعمار بإطلاع المستثمرين على الوضع الائتماني الكامل للشركة بشكل فعّال، الأمر الذي أثمر اهتماماً كبيراً بهذا الطرح. وبالمحصلة، قامت الشركة بتسعير الصكوك والتي بلغت 500 مليون دولار، وتستحق بعد فترة 7 سنوات على أساس عائد نسبته 6,4% (أي ما يعادل 519,3 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة بالدولار الأميركي لسبعة أعوام) بناء على طلبات بلغت قيمتها 4,650 مليون دولار. وفي المجمل فإن توزيع قيمة الصكوك بين المستثمرين كان متوازناً حيث كانت حصة المستثمرين الأوربيين 38% من حجم الصفقة، في حين بلغت نسبة المستثمرين من الشرق الأوسط 48% والمستثمرين الآسيويين 13%، والمستثمرين الأميركيين (من خلال شركات مؤسسة خارج الولايات المتحدة) 1% من قيمة الإصدار. أما من حيث فئات المستثمرين فبلغت نسبة مديري صناديق الاستثمار 47% والبنوك 40% والبنوك الخاصة 7% والمؤسسات الأخرى 6%. وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية “يسرنا أن نرى هذه الاستجابة القوية لصكوك إعمار من قبل مستثمري الدخل الثابت على المستويين الإقليمي والدولي، إذ أن هذا الإقبال القوي على ثالث معاملاتنا في أسواق الدَّين الرأسمالية يعد شهادة تعبِّر عن أهمية القيمة التي توفرها الشركة ووضعها الائتماني المميز في أسواق المال”. وأضاف “ستستخدم حصيلة تلك الصكوك في تنفيذ استراتيجية تمويل الشركة وفي تمديد تواريخ استحقاق قروض الشركة، ويعكس نجاح هذا الإصدار ثقة المستثمرين في استراتيجية الشركة طويلة الأجل وفي قدرة إعمار على تنفيذ تلك الاستراتيجية”. وتأتي هذه الخطوة عقب عملية إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار عام 2011، وسندات قابلة للتحويل بقيمة 500 مليون دولار قامت بها الشركة خلال عام 2010.