الاتحاد

الاقتصادي

الأمانة ترتب إصدار صكوك بـ 600 مليون دولار لباكستان


دبي ـ 'الاتحاد': قامت إدارة التمويل الإسلامي التابعة لمجموعة إتش إس بي سي (الأمانة) بتعزيز مركزها باعتبارها الجهة العالمية في إصدار الصكوك، بعد نجاح الإصدار الأخير من قبل جمهورية باكستان الإسلامية حيث تقدم المستثمرون بطلبات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 1,2 مليار دولار أميركي·
ويعتبر هذا الإصدار الحكومي الثالث الذي يقوم البنك بترتيبه بعد الصكوك التي تم إصدارها لماليزيا وقطر في 2002 و·2003
وقامت باكستان بطرح الصكوك التي تبلغ قيمتها 600 مليون دولار اميركي ومدتها خمس سنوات في شهر يناير الماضي، وتم تحديد سعرها على أساس معدلات التعامل بين البنوك في لندن بالدولار الأميركي لمدة ستة أشهر يضاف إليها 220 نقطة أساسية، وتم تصميمها بحيث تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية وكذلك اتفاقيات السندات الدولية، وقد عمل البنك وسيتي غروب معاً كمدراء أساسيين للإصدار وتنظيم عمليات الاكتتاب·
وقد تم تنظيم عروض لهذه السندات في هونج كونج وسنغافورة وكوالالمبور وفي جدة والرياض والكويت والبحرين وأبوظبي ودبي، وفي جنيف وزيوريخ ولندن في أوروبا·ولاقى هذا الإصدار إقبالاً كبيراً يعتبر واحداً من أعلى مستويات الإقبال بالنسبة لأي صكوك حتى الان، إذ تقدم المستثمرون بطلبات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 1,2 مليار دولار أميركي فيما كان الحجم الأساسي المستهدف للإصدار 500 مليون دولار أميركي، وتمت زيادته بالنظر إلى الإقبال الشديد من المستثمرين، كما استطاعت باكستان الحصول على سعر مغر للغاية للتمويل من خلال هذه العملية المبتكرة·

اقرأ أيضا

الولايات المتحدة تدرس حظر 5 شركات صينية