الاقتصادي

تغطية إصدار سندات وصكوك لحكومة دبي بـ12 ضعفاً

تلقى إصدار مزدوج من السندات والصكوك لحكومة دبي اليوم، طلبات من مستثمرين تغطي 12 ضعف المبلغ المستهدف في الطرح، وقيمته 1,25 مليار دولار (4,6 مليار درهم)، بحسب بيان صحفي لدائرة المالية بالإمارة أوضحت خلاله أنها ستوظف عوائد الإصدار لأغراض الموازنة والتمويل العام.

وقالت الدائرة في البيان الصحفي إن الإصدار، الذي يعتبر الأول من نوعه إقليمياً العام الحالي، توزع على صكوك إسلامية حكومية لأجل 10 سنوات، وسندات حكومية لأجل 30 سنة، مؤكدة أن حجم التغطية البالغ 15 مليار دولار "يعكس الشهية الكبيرة والملحوظة للمستثمرين على الاستثمار في هذا الطرح لحكومة دبي".
وقامت دائرة المالية بطرح الصكوك بسعر ربح قدره 3,875? وبقيمة 750 مليون دولار، في حين بلغ سعر الفائدة على السندات 5,375%، بقيمة 500 مليون دولار.

وقال عبد الرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية "دعم مجتمع المستثمرين بقوة نموذج النمو الذي اعتمدته حكومة دبي .. لقد قطعنا شوطاً طويلاً منذ عام 2009 وحان وقت أن يجني المستثمرون الجادون الذين ساندونا ثمار جهدهم".
وجاء تسعير الإصدارات بأقل من أسعار الشراء الثانوية للسندات والصكوك القائمة لحكومة دبي الأمر الذي من شأنه إعادة تشكيل منحنى عائد الائتمان للحكومة، وتيسير الطروحات المستقبلية طويلة الأجل لشركات حكومة دبي.

وتعتبر السندات لمدة 30 عاماً الأولى من نوعها في العالم والشرق الأوسط لائتمان غير مصنف، وهو الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين في الائتمان والملاءة المالية لحكومة دبي.
وأشارت الدائرة المالية إلى أن هذا الطرح المزدوج "لاقى استقبالاً طيباً للغاية من قبل 380 مستثمراً محلياً وإقليمياً وعالمياً"، معتبرة أنه "قوبل باستجابة كبيرة في نطاق جغرافي واسع ضم من آسيا شرقاً وحتى الولايات المتحدة غرباً مروراً بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا".
واتسمت أوامر الشراء في شريحة الصكوك العشرية بالتنوع من ناحية التوزيع الجغرافي.
فقد احتوى سجل الطلبات على ما يُقدّر بـ52? من القيمة الإجمالية من حسابات منطقة الشرق الأوسط، و26? من حسابات المملكة المتحدة، و12? لمستثمري دول أوروبية أخرى، و7? لمنطقة آسيا، و3? لمناطق جغرافية متفرقة.

أما بخصوص السندات الحكومية الثلاثينية، فقد استقطبت اهتماماً ملحوظاً من المستثمرين الأوروبيين والأميركيين، مع ورود نسبة 38? من الطلبات من المملكة المتحدة، و24? من حسابات أوروبية أخرى، علاوة على 22? من حسابات الولايات المتحدة، و4? من منطقة آسيا.