تخطط أمانات القابضة «أمانات»، وهي شركة مساهمة عامة يتم تأسيسها برأسمال 2?5 مليار درهم، لطرح 55% من أسهمها للاكتتاب العام الأولي في سوق دبي المالي، لتصبح بذلك رابع شركة تطرح أسهمها في اكتتاب عام بعد «ماركة» و«الإمارات رايت» و«إعمار مولز» خلال العام الجاري.
وتسعى «أمانات»، التي تم تأسيسها من قبل مجموعة تضم 37 مستثمراً، إلى جمع مبلغ 1?37 مليار درهم من خلال طرح أسهمها للبيع بسعر درهم للسهم، بالإضافة إلى كلفة الطرح والبالغة 0?02 درهم للسهم الواحد (مصاريف الإصدار)، متوقعة فتح عملية الاكتتاب في النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري.
واكتتب المؤسسون بما مجموعه 1?125 مليار سهم بسعر 1 درهم للسهم الواحد، بالإضافة إلى مصاريف الإصدار، وبما يمثل 45% من إجمالي رأس مال الشركة.
وتعد أمانات أكبر شركة مساهمة عامة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب بيان أمس.
وتتوزع نسبة ملكية أكبر خمسة مساهمين في الشركة كالتالي: ريمكو للاستثمار (10%)، شركة إدارة الأصول (10%)، مجموعة الصقر المتحدة (5%)، أسترو أيه دي كايمان المحدودة (5%)، كابيتل إنفيستمنت (4%).
وستقوم «أمانات» بتوظيف رأسمال الشركة البالغ 2?5 مليار درهم في إنشاء وتأسيس شركات تعمل في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب تطوير وإدارة وتشغيل هذه الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي.
الاستحواذ والمساهمة
وكما ورد بخطة عمل الشركة فسوف تقوم الشركة باستخدام 95% من أموالها في الاستحواذ والمشاركة والمساهمة في رؤوس أموال الشركات والمشروعات القائمة وتحت التطوير، واستخدام 5% من رأس المال في أنشاء وتأسيس مشروعات جديدة.
ويأتي هذا الإعلان قبل يوم واحد من إدراج أسهم إعمار مولز التي تم طرحها للاكتتاب العام الذي جمع أكثر من 156 مليار درهم بتغطية زادت 27 مرة على المبلغ المطلوب عند 5,8 مليار درهم لملياري سهم، وبعد قرابة الأسبوع من إدراج أسهم شركة ماركة في سوق دبي المالي والتي تم تغطية الاكتتاب في نحو 275 مليون سهم طرحتها بأكثر من 36 ضعف المطلوب، وكذلك بعد أقل من شهرين عن إدراج أسهم شركة الإمارات ريت في بورصة ناسداك دبي والتي تم طرح أسهمها للاكتتاب العام في شهر يونيو الماضي، مما يعكس العودة القوية لسوق الإصدارات الأولية في الدولة.
واعتبر محللون ماليون أن الطرح الجديد لشركة أمانات، يؤكد عودة عجلة سوق الإصدارات الأولية في الإمارات للدوران، بوتيرة أسرع من المتوقع، مرجحين أن تشهد الأشهر المتبقية من العام وكذلك في العام 2015 سلسلة من الاكتتابات الجديدة قد تصل إلى نحو 10 اكتتابات أولية.
وعزا هؤلاء تسارع وتيرة الطروحات الأولية إلى الأداء القوي للاقتصاد الوطني والذي يعد المحفز الرئيسي للشركات على التوسع، فضلاً عن تزايد مستويات السيولة في الأسواق والتي انعكست على التغطيات الفائقة للاكتتابات السابقة.
لكن في المقابل حذر المحلل المالي جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات من التوسع في الاكتتابات بشكل يضغط على أداء الأسواق ويؤثر في السيولة المتاحة للتداول، مطالباً بضرورة أن تأتي الاكتتابات على فترات زمنية متباعدة.
وأشار عجاج إلى أن الأهم والأبرز في الاكتتابات الجديدة التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية فضلا عن الطرح الجديد لشركة أمانات، هو أنها تغطي قطاعات جديدة في سوق الأسهم لم تكن ممثلة من قبل وهي قطاعات التجزئة والصحة والتعليم، وكذلك قطاع الضيافة بعد إعلان شركة إعمار العقارية نيتها طرح أسهم وحدة الضيافة للاكتتاب العام في الأشهر المقبلة.
الإنفاق الخليجي
وتشير التوقعات إلى أن الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع بمعدل نمو سنوي مركب بواقع 10?7% لغاية عام 2017، تقابله زيادة متوقعة في أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5?2% لغاية عام 2020.
وقال فيصل بن جمعة بلهول، رئيس مجلس الإدارة في «أمانات»: «لقد وصل قطاعا الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة محورية، لاسيما في ظل ظهور حاجة واضحة إلى وجود شركات تمتلك الموارد والخبرات اللازمة لسد الفجوة في معايير الجودة والعرض في هذين القطاعين في الوقت الراهن.
وتلبي «أمانات» هذه الحاجة الملّحة في السوق، حيث ستعمل على توظيف خبراتها وعلاقاتها الواسعة في إبرام شراكات مع الحكومات والشركات ورجال الأعمال، بهدف تحقيق تحول إيجابي في خدمات الرعاية الصحية والتعليم تستفيد منها الأجيال القادمة».
استراتيجية الشركة
وتتمحور استراتيجية الشركة لتوليد القيمة حول ثلاث طرق أساسية؛ حيث ستقوم الشركة أولاً بتمويل الشركات القابلة للنمو من خلال تنفيذ مبادرات توليد القيمة والدعم التمويلي (بنسبة 70% من رأسمال الشركة)، وثانياً من خلال تطوير وتمويل مشروعات البنية التحتية المرتبطة باحتياجات التوسع للشركات الرئيسية (بنسبة 25% من رأسمال الشركة)، وثالثاً عبر تكوين شراكات جديدة مع مؤسسات عالمية تكون مبنية على نماذج أعمال مُثبت نجاحها وذلك لسد العجز في العرض أو الجودة (بنسبة 5% من رأسمال الشركة).
من جهته، قال خلدون الحاج حسن - الرئيس التنفيذي في «أمانات»: «سنعمل عن كثب مع الحكومات لتعزيز إمكانية الوصول وتطوير جودة الخدمات المقدمة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في المنطقة، ولن يقتصر دور «أمانات» على تقديم رأس المال فحسب، وإنما ستقوم بتسخير خبراتها الواسعة لتستفيد منها الشركات العاملة ضمن قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تسعى لتحقيق الأهداف وفق الإمكانات الموجودة، فضلاً عن المستثمرين الذين يبحثون عن فرص نمو عالية في هذين القطاعين».
بدوره، قال رانجيت بهونسل – الرئيس التنفيذي للعمليات في «أمانات»: «يمتلك الفريق الإداري لـ ’أمانات‘ الخبرات التي تعد أمراً أساسياً في نموذج تشغيل الشركة والذي تسعى من خلاله إلى لعب دور المستثمر الفعال الذي يتسم بأهميته في تحقيق العائد المالي والاجتماعي للشركات والمشاريع التي ستدخل معها ’أمانات‘ في شراكات.
حيث سيتم استثمار نسبة 95% من رأس مال الشركة في الاستحواذ على والمشاركة في مشروعات قائمة أو قيد التنفيذ».
عدد اليوم
