«دبي الإسلامي» يصدر صكوكاً ممتازة بقيمة مليار دولار

دبي (الاتحاد) نجح بنك دبي الإسلامي في تسعير أكبر إصدار لصكوك ممتازة غير مضمونة من قبل مؤسسة مالية على المستوى العالمي أمس الأول. وتم إصدار الصكوك التي بلغت مليار دولار أميركي مع أجل استحقاق يمتد إلى خمس سنوات، ينتهي بتاريخ 14 فبراير 2022. ويندرج الإصدار ضمن برنامج الصكوك من بنك دبي الإسلامي الذي يبلغ 5 مليارات دولار أميركي ويحمل معدل ربح 3.664% مما يعكس الطلب القوي والثقة التي يضعها المستثمرون العالميون في أكبر بنك إسلامي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم إنجاز هذا الإصدار البارز المتوافق مع معايير Reg S، على إثر سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين في آسيا العام الماضي وحملة ترويجية مرتبطة بالإصدار عقدت في لندن بتاريخ 6 فبراير 2017. واستقطب الإصدار ما يفوق 120 طلباً جزئياً مما قيمته 2.2 مليار دولار أميركي لطلبات الشراء التي شملت قاعدة متنوعة من المستثمرين. وسوف يحمل الصك الإدراج المزدوج في البورصة الأيرلندية وناسداك دبي. وتم تشديد السعر الاسترشادي الأوليّ من 185 نقطة أساس MS+ أكثر من ذلك على إثر الطلب القوي لإتمام الصفقة. فيما تم تسعير الإصدار لاحقاً عند معدل ربح بلغ 3.664% (170 نقطة أساس MS+)، عند التشديد النهائي لتحديد السعر، وهو ما يمثل الطلب القوي للحصول على صك بنك دبي الإسلامي واهتمام المستثمرين في إصدارات الصكوك. ومع تغطية الاكتتاب إلى حد كبير، كانت طلبات الشراء مدفوعة بالاهتمام الملحوظ من جميع أنحاء العالم، مع تنوع فئات المستثمرين مما يفسر النهم الشديد للحصول على ائتمان بنك دبي الإسلامي الذي يغطي طيفاً واسعاً من المستثمرين العالميين. وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي قائلاً: «يمثل هذا الاتفاق أكبر إصدار للصكوك الممتازة من قبل مؤسسة مالية على مستوى العالم. وهذه هي المرة الأولى هذا العام لدخول بنك دبي الإسلامي في أسواق رأس المال العالمية وقد مكننا الإقبال الكبير للمستثمرين من التسعير ضمن منحنى العائد الحالي لبنك دبي الإسلامي، مما يوضح اهتمام المستثمرين الهائل بصكوك بنك دبي الإسلامي في السوق».