تصل القيمة السوقية لمجموعة إعمار مولز عند قبول إدراج وتداول أسهم الشركة في سوق دبي المالي إلى نحو 35,1 مليار درهم (9,6 مليار دولار) بناء على متوسط النطاق السعري الذي حددته الشركة أمس والذي يتراوح بين 2,5 و2,9 درهم للسهم الواحد.
وكشفت نشرة الاكتتاب الصادرة صباح أمس بالتزامن مع انطلاق عملية الاكتتاب في أسهم إعمار مولز، عن طرح المجموعة ملياري سهم للاكتتاب العام، بما يعادل 15,4% من إجمالي رأسمال الشركة تقريباً.
وقالت الشركة في بيان لها أمس إنه من المتوقع الإعلان عن سعر البيع النهائي في 29 سبتمبر 2014، والذي سيتم تحديده بناءً على عملية البناء السعري.
ووفقاً لنشرة الاكتتاب، فإن الاكتتاب متاح للمستثمرين الأفراد (حتى نسبة 30% من العرض) والمؤسسات الاستثمارية المؤهلة (حتى نسبة 70% من العرض)، في حين ستكون نسبة 10% من مجمل العرض متاحة للتخصيص للمساهمين الحاليين في شركة «إعمار العقارية» الذين يمتلكون أسهم الشركة في نهاية التداول يوم 10 سبتمبر، 2014.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص أسهم تفضيلية بما يعادل 5% من الأسهم المعروضة للبيع لمصلحة جهاز الإمارات للاستثمار في حال رغبته بالاكتتاب في هذه الأسهم في إطار عملية تسجيل طلبات الشراء.
وأشارت النشرة إلى أنه سيتم اغلاق باب التسجيل في شريحة الأفراد يوم 24 سبتمبر 2014، ويغلق لشريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة يوم 26 سبتمبر 2014، فيما ستقوم الشركة في 1 أكتوبر 2014 بنشر توقعات فريق الإدارة لميزانية مجموعة إعمار مولز (بما يعكس المركز المالي الافتتاحي) كما هو بتاريخ 30 سبتمبر، 2014.
وستقوم الإدارة أيضاً بتاريخ 31 أكتوبر، 2014 بنشر الحسابات المالية المراجعة كما هي ولفترة 9 أشهر والمنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2014، للمجموعة وسيقوم مدقق حسابات الشركة بمراجعتها.
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إعمار مولز»: «يمثل اليوم خطوة استثنائية في مسيرة مجموعة إعمار مولز، حيث ستتاح للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الفرصة للاكتتاب في أسهم الشركة والمشاركة في النجاحات الكبيرة التي نتطلع إلى تحقيقها في المستقبل.
لقد تطلب الوصول إلى هذه المرحلة جهداً والتزاماً استثنائيين من قبل جميع العاملين في إعمار مولز، ولا يسعني في هذه المناسبة سوى أن أتقدم بعميق شكري وتقديري إلى جميع موظفينا الذين لم يدّخروا وقتاً أو جهداً لنمضي معاً من نجاحٍ إلى آخر، ومن إنجازٍ إلى أكبر».
وأضاف: «تمتلك مجموعة إعمار مولز، سجلاً حافلاً بالإنجازات، ونحن على ثقة بأن أصولنا المميزة، وقوة أداء شركتنا الأم، والخبرات الكبيرة التي يتمتع بها فريقنا الإداري، بالتزامن مع حيوية السوق الاستهلاكية في دبي، ستكون جميعها عوامل هامة ومتكاملة تضمن لنا تحقيق النمو المنشود في المستقبل.
ولا شك بأن العرض العام لبيع أسهم الشركة، يمثل خطوة هامة في مسيرة تطور ونمو أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال عرض الأسهم للمستثمرين الأفراد والشركات في آن واحد.
ونحن في إعمار مولز فخورون بدورنا القيادي في الابتكار في هذا المجال».
وتتضمن قائمة البنوك المتلقية للاكتتاب والتي يمكن تقديم طلبات التسجيل من خلالها: بنك أبوظبي الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق وبنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الأول ودار التمويل وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الامارات الإسلامي.
وحددت النشرة الحد الأدنى للاكتتاب للمستثمرين الأفراد بـ 10 آلاف درهم، وأي استثمار إضافي يتم بزيادات لا تقل عن 1000 درهم، فيما لا يوجد حد أقصى للاكتتاب في الأسهم المعروضة للبيع، ومع ذلك، يحظر النظام الأساسي للشركة على أي مساهم (باستثناء المؤسسين) أن يمتلك أكثر من 5% من أسهم الشركة.
أما بالنسبة لشريحة المؤسسات الاستثمارية من غير عملاء المنسقين الدوليين المشتركين أو مديري الاكتتاب المشتركين المذكورين أدناه، فيتوجب عليهم التسجيل من خلال التوجه إلى فروع محددة لبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني، بشرط قيامهم بسداد مستحقات طلباتهم مسبقاً.
وأفادت نشرة الاكتتاب أن الغرض من الشركة، هو تأسيس وتطوير وإدارة المحال التجارية، وتملك وإدارة المراكز التجارية وكل النشاطات والخدمات المتعلقة بهذا المواضيع، خدمات إدارة المنشآت، تجارة وتربية والعناية بأسماك الزينة والحيوانات الحية، إنشاء وتطوير وإدارة وتملك حدائق الأحياء المائية والبحرية وتطوير وإدارة وتملك قبة تزلج على الجليد وكذلك إدارة وتشغيل صالات الألعاب الإلكترونية وصالات ألعاب لتسلية الأطفال وتصميم وإنتاج الإعلانات.
وبحسب النشرة تضم محفظة المجموعة أربعة مراكز تسوق و30 مجمع تسوق وغيره من عقارات التجزئة، والذين يشكلون معاً ما يقرب 5.
9 مليون قدم مربعة من مساحة إجمالية القابلة للتأجير كما هو في 30 يونيو 2014، ونسبة إشغال تعادل 95% من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2014.
وتشتمل عقاراتنا على بعض من مراكز التسوق ومراكز الترفيه ومجمعات التجزئة المتكاملة الأكثر شهرة في الشرق الأوسط، بما في ذلك دبي مول الذي يعتبر أصلا من أصولنا الرئيسية لكونه مركز التسوق والترفيه الأكثر زيارة في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
لقد تم تطوير عقاراتنا كجزء لا يتجزأ من خطة التطوير الرئيسية الموضوعة من قبل مساهمنا الرئيسي شركة إعمار العقارية، وبالتالي فإنها جميعا، تتواجد بشكل استراتيجي، في المناطق الرئيسية في دبي والتي تستفيد من السياحة الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المتزايدة والمتميزة.
وأشارت النشرة إلى أن المجموعة تدير عملياتها في المقام الأول، من خلال أربعة أقسام: مراكز تسوق مراكز تسوق إقليمية متميزة، مراكز تسوق إقليمية، مجمعات التجزئة المتكاملة والمجمعات المتخصصة.
وكشفت النشرة عن قيام المجموعة مع إعمار العقارية حاليا بإجراء توسعة كبيرة لقسم الموضة والأزياء (واحدة من أعلى المناطق أداء والتي ستستضيف مجموعة كبيرة ومتنوعة من العلامات التجارية الفاخرة والمشهورة).
ومن المتوقع أن تتم إضافة نحو 600 ألف قدم مربعة من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير إلى ذلك القسم والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه في عام 2016، وبإتمام هذه التوسعة، يمكن أن يستوعب مول دبي أكثر من 200 وحدة لبعض من أكبر العلامات التجارية الفاخرة في العالم، مما يساهم في تعزيز حقيبة أزياء دبي مول.
وبالإضافة إلى العقارات المذكورة أعلاه، تسعى المجموعة أيضا إلى الاستفادة من علاقتها القوية مع شركة إعمار العقارية وذلك للاستحواذ على عقارات إضافية لتجارة التجزئة، حيث أبرمت اتفاقية شراكة مع إعمار العقارية والتي بموجبها يحق لها، ودون أدنى التزام، أن تستحوذ على محافظ أصول إضافية قيد الإنشاء من قبل اعمار العقارية، بما في ذلك أصول لتجارة التجزئة مطورة من قبل إعمار العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام العشرة القادمة، ما دامت تمتلك إعمار العقارية 30% أو أكثر من أسهم الشركة.
وأبرمت الشركة اتفاقية خدمات تقنية مع شركة إعمار العقارية.
بموجب هذه الاتفاقية، تقدم شركة إعمار العقارية الخدمات للشركة مقابل سداد رسوم.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
