محطة "دادجون" توقع اتفاقية إعادة تمويل بقيمة 1.4 مليار إسترليني

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة

شراكة بين «إيميرج» و«دبي الملاحية» لتطوير محطة طاقة شمسية

مشاركون دوليون في «قمة طاقة المستقبل» لـ«الاتحاد»: الإمارات واحة لعقد الشراكات والتعاون في مجال الطاقة المتجددة

أعلن مطورو محطة دادجون لطاقة الرياح البحرية، الواقعة في المملكة المتحدة، عن توقيع وتسعير سندات الطرح الخاص التي ستقوم بإعادة تمويل القرض الحالي للمشروع، ومن المتوقع إغلاق التمويل الأسبوع المقبل. وقد تم الانتهاء من الترتيبات المالية لإجراء عملية التمويل الأولى لمحطة دادجون في مايو 2016.
ويتكون قرض إعادة التمويل من نحو 1.27 مليار جنيه إسترليني من السندات الآجلة الممتازة التي تشمل سندات بنوك تجارية بقيمة 561 مليون جنيه استرليني، واكتتاب خاص على سندات مغطاة ممتازة (سندات مضمونة رأس المال) بقيمة 706 ملايين مستحقة الدفع في يونيو 2032.
وحقق كل نوع من السندات نسبة اكتتاب أكبر من المطروح، مما يظهر أنه ينطوي على مميزات ائتمانية قوية، ويعكس الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين. وسيتم تحديد سندات البنوك التجارية عند إغلاق عملية التمويل، والتأكد من نسب الفائدة.
وحصلت السندات على تصنيف «A-» من وكالة «فيتش» (مبدئيا)، ما يعكس كفاءة وفعالية أداء محطة دادجون. ويشتمل التمويل أيضاً على تسهيلات إضافية بقيمة 150 مليون جنيه استرليني تقريباً على شكل تعهدات بنوك تجارية.
وتضم لائحة المنظمين الرئيسين للتمويل «بنك بي ان بي باريباس فورتيس اس.ايه/ان.في»، و«بنك دي بي اس (هونغ كونغ) المحدود»، و«بنك دي ان بي ايه اس ايه»، و«بنك ام يو اف جيه المحدود»، و«بنك سكاندينافيسكا انسكليدا ايه بي»، و«سوسيتيه جنرال (فرع لندن)»، و«مؤسسة سوميتومو ميتسوي للخدمات المصرفية (فرع لندن)»، و«بنك نورينشوكين».
في حين تضم لائحة أسماء المستثمرين في السندات حسابات من أهم المؤسسات البريطانية والأميركية، من ضمنها، «أفيفا انفسترز»، و«ألبرتا انفستمنت مانجمنت كوربوريشن»، و«ال جي آي ام»، و«مانيولايف»، و«بارينجس»، و«ام آند جي انفستمنتس»، و«نيوفين»، و«بنشن انشورانس كوربوريشن»، و«روثيساي لايف»، و«سيمنز بنك»، و«إكوينور بنشن فاند». وتشمل الجهات الاستشارية المشاركة في مشروع التمويل «لينكلاترز آند ألن آند أوفري» التي تولت الاستشارات القانونية، في حين قام كل من «بنك ام يو اف جيه المحدود»، و«سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الاستثمارية للشركات».
ويتولى تطوير وتشغيل محطة دادجون لطاقة الرياح البحرية كل من شركة «إكوينور»، «ستات أويل» سابقاً، بحصة تبلغ (35%)، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» بحصة تبلغ (35%)، والائتلاف الصيني «مجموعة تشاينا ريسورسز» بحصة تبلغ (30%).
وقد دخلت محطة دادجون حيز التشغيل في أكتوبر 2017، حسب الجدول الزمني المقرر للمشروع، وتعتبر من أوائل محطات طاقة الرياح البحرية التي تحصل على تمويل بموجب نظام عقود الفروقات (CFD) بالمملكة المتحدة في مايو 2014، وأول محطة طاقة رياح بحرية تحصل على تمويل بموجب نظام عقود الفروقات (CFD) بالمملكة المتحدة في مايو 2016.
وأشادت بياتي مايكنغ، رئيسة مجلس إدارة محطة دادجون لطاقة الرياح البحرية المحدودة، بالتعاون المثمر مع الشركاء والمستشارين الذي قاد إلى النجاح في إتمام الترتيبات اللازمة لإعادة التمويل. وأوضحت أن الحصول على التصنيف الائتماني «A-» (مبدئياً)، والاستحواذ على اهتمام المستثمرين، يعكس ثقة السوق بمحطة دادجون، وبكفاءة وقدرة «إكوينور» على تطوير وتشغيل محطات لطاقة الرياح البحرية.
ومن جهته، أكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أن هذا النجاح يؤكد مجدداً مدى اهتمام المستثمرين بتطوير مشاريع طاقة متجددة على نطاق واسع وذات ميزات ائتمانية قيّمة، ومقومات اقتصادية تتسم بالشفافية في حال توافرت بيئات تنظيمية مستقرة، وكذلك التزام «مصدر» بدعم قطاع الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة. وأشار الرمحي إلى أن إجمالي الطاقة الكهربائية المولّدة من مشروعات الطاقة المتجددة التابعة لشركة «مصدر» في المملكة المتحدة تفوق الجيجاواط، ما يكفي لتزويد نحو مليون منزل بالطاقة النظيفة.