تغطية اكتتاب صكوك «الخليج الأول» بستة أضعاف الطرح

غطى مستثمرون الاكتتاب في صكوك بنك الخليج الأول بستة أضعاف قيمة الطرح البالغة 650 مليون دولار، بحسب بيان للبنك أمس، وبقيمة إجمالية بلغت 3,8 مليار دولار. وأوضح البنك أن السعر النهائي للصكوك التي تستحق بعد خمس سنوات، بلغ 200 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة، إذ تم إدراج هذه الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية بمعدل ربح يبلغ 3,797%. وستستخدم عوائد الصكوك في العمليات التمويلية الإسلامية للبنك، إضافة إلى تنمية محفظة القروض الإسلامية، بحسب بيان البنك. وأكد البنك أن الصكوك “لاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين”. وكانت الحملة الترويجية لهذه الصكوك انطلقت في 21 يوليو 2011، إذ قام البنك بعقد لقاءات مع مستثمري الدخل الثابت في دولة الإمارات، آسيا وأوروبا لدعوتهم للمشاركة في الاكتتاب على هذه الصكوك. واختتمت عمليات الاكتتاب على الصكوك في 26 يوليو 2011. وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول “نسعى دائماً في بنك الخليج الأول لتحقيق أفضل قيمة مستدامة وأعلى العوائد لمساهمينا، وذلك من خلال حفاظنا على أسس قوية لأعمالنا”. وبين أن الصكوك تسهم في تنويع مصادر البنك التمويلية ومدة استحقاقها فضلاً عن توسيع عمليات البنك المالية الإسلامية. وتمت تغطية صكوك بنك الخليج الأول من قبل أكثر من 200 مستثمر من مختلف أنحاء العالم، 46% منهم من منطقة الشرق الأوسط، 24% من أوروبا، 24% من آسيا، و6% من الولايات المتحدة الأميركية. أما على الصعيد القطاعي، فقد شكلت البنوك 49% من المكتتبين، تبعتها صناديق التمويل بنسبة 39%، في حين بلغت نسبة المستثمرين الأفراد 6% وصناديق التأمين والتقاعد 6%. يشار إلى أن بنك الخليج الأول أعلن مؤخراً عن صافي أرباح بلغ 890 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2011، بارتفاع نسبته 13% عما حققه في الربع الثاني من العام 2010 الذي بلغ 787 مليون درهم. وبذلك حافظ البنك على نمو ايجابي في صافي أرباحه خلال الأرباع الأربعة المتتالية، حيث حقق ارتفاعاً بنسبة 1,7% عن الربع الأول 2011.