إجماع البنوك الدائنة على إعادة هيكلة ديون «دبي العالمية»

نجحت مجموعة دبي العالمية في الحصول على موافقة 100% من البنوك الدائنة على إعادة هيكلة ديونها البالغة 24,9 مليار دولار، بحسب متحدث رسمي باسم المجموعة. وقال المتحدث لـ”الاتحاد” إن المجموعة حصلت على موافقات جميع البنوك الدائنة والبالغ عددها نحو 90 بنكا، مشيرا إلى أن عملية إعادة الهيكلة ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأضاف متحدث حكومي أن حصول المجموعة على موافقات جميع البنوك الدائنة يضمن سير عملية إعادة الهيكلة بالسرعة والمرونة المطلوبتين خاصة مع اتفاق جميع الأطراف على اعتماد طريق واحد لتسوية الديون من خلال الموافقة على العرض المالي الذي تقدمت به دبي العالمية في وقت سابق من العام الحالي. وقال المتحدث الرسمي باسم المجموعة إن حصول دبي العالمية على الموافقة الجماعية من البنوك الدائنة سيجعلها في وضع مالي سليم يمكنها من انجاز عملية إعادة الهيكلة والتركيز في رفع قيمة الأصول العقارية والاستثمارية. وكانت مجموعة دبي العالمية قد توصلت في وقت سابق إلى اتفاق مع أبرز الدائنين الأعضاء في اللجنة المكونة التي تضم سبعة بنوك تستحوذ على 60% من الديون البالغ مجموعها 14,4 مليار دولار. وتكونت اللجنة من بنك “لويدز” و”إتش أس بي سي” و”ستاندرد تشارترد” و”رويال بنك أوف أسكتلند” وبنك أوف طوكيو، إضافة إلى بنكين وطنيين هما بنك دبي الإمارات الوطني وأبوظبي التجاري . ثم دخلت المجموعة مرحلة جديدة في جولة المفاوضات مع البنوك صغار البنوك الدائنة غير الأعضاء في اللجنة التنسيقية بهدف الحصول على موافقة جماعية من البنوك على العرض الذي تقدمت بع دبي العالمية لتعلن المجموعة خلال شهر سبتمبر الماضي عن حصولها على موافقة 99,6% من دائنيها رسميا على خطة إعادة هيكلة الديون بعد امتناع مجموعة اوريليوس كابيتال مانجمنت الأميركية التي تستحوذ على نحو 0,6% من اجمالي الديون المستحقة على دبي العالمية عن الموافقة في ذلك الوقت . وتخضع مجموعة دبي العالمية في الوقت الراهن لعملية إعادة هيكلة شاملة تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين مستويات التدفقات النقدية بما يسهم في الارتقاء بقيمة الأصول العقارية والاستثمارية بالشركة. وكشفت دبي العالمية عن تفاصيل خطة إعادة هيكلة ديونها في النصف الأول من العام الحالي والتي ستتم وفق شريحتين الأولى، تستحق بعد 5 سنوات بقيمة 4,4 مليار دولار، أما الشريحة الثانية تستحق بعد 8 سنوات وبقيمة 10 مليارات دولار. ووفق العرض المالي الذي تقدمت به الشركة لدائنيها سيتم تسديد الشريحة الأولى من الديون بقيمة 4,7 مليار دولار خلال خمس سنوات وبالنسبة للشريحة الثانية بقيمة عشرة مليارات دولار فسيتم سدادها على فترة ثماني سنوات من خلال استثمارات استراتيجية. وبحسب البيان السابق لدبي العالمية فإن الشريحة الأولى تعطي الدائنين فائدة 1% نقداً دون ضمان حكومي، فيما أعطت الشركة ثلاثة خيارات لدائني الشريحة الثانية بحيث يضمن الخيار الأول فائدة بنحو 1% نقداً يضاف لها نسبة 1.5% عند الاستحقاق. أما الخيار الثاني فيضم فائدة نقدية 1%، مع دفعة عينية غير نقدية تبلغ نحو 1,880 مليار دولار عند الاستحقاق، وبضمان حكومي أقل سقفه مليار دولار. وينص الخيار الثالث الخاص للدائنين بالدرهم الحصول على نسبة فائدة تصل إلى 2% كحد أقصى، إضافة إلى دفعة عينية عند الاستحقاق بقيمة 1,260 مليار دولار. وكانت حكومة أبوظبي دعمت صندوق دبي للدعم المالي بمبلغ 10 مليارات دولار منتصف ديسمبر الماضي، وهو المبلغ الذي حول الصندوق جزءا منه إلى دعم مالي لدبي العالمية، لتتمكن من سداد استحقاق سندات حجمها الإجمالي 4,1 مليار دولار على وحدتها التابعة “نخيل”. وتنضوي تحت مجموعة دبي العالمية العديد من الشركات التابعة الكبيرة مثل شركة “نخيل” التي تم فصلها مؤخرا حيث تقدمت الأخيرة بخطة مستقلة لإعادة هيكلة ديونها وتمتلك مجموعة دبي العالمية الحصة الأكبر في شركة “موانئ دبي العالمية” التي تدير 50 محطة في مناطق عديدة في العالم، فضلاً عن شركة “استثمار” الذراع الاستثمارية للشركة. وتضم لائحة أصول دبي العالمية مجموعة كبيرة من المشاريع العقارية والفندقية الضخمة داخل الدولة، كما تمكنت المجموعة من تكوين محفظة استثمارية حافلة بالعقارات العالمية الشهيرة والمنشآت الترفيهية والسياحية بالخارج.