الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الهلال» يصدر صكوك رأسمال دائمة من الشق الأول

«الهلال» يصدر صكوك رأسمال دائمة من الشق الأول
3 يوليو 2014 00:32
أصدر مصرف الهلال صكوك رأسمال دائمة من الشق الأول بقيمة 500 مليون دولار‏ ، ليكون ذلك أول إصدار من نوعه في الشرق الأوسط منذ مايو 2013. واستقطبت الصفقة التي تجاوز حجم الاكتتاب عليها قيمة الإصدار بمقدار 9 أضعاف وبإجمالي بلغ 4,5 مليار دولار من قبل ما يزيد على 200 مستثمر. ويأتي هذا الطرح بعد الإصدار الأولي لمصرف الهلال في أكتوبر 2013، كما تم‏ إعداد الإصدار بحيث يزيد من احتمال امتثاله لمعيار «بازل 3»، وهو المعيار التنظيمي الطوعي لكفاية رأس المال المصرفي واختبار الإجهاد ومخاطر السيولة في السوق. ويعد «الهلال» أول مصرف من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقوم بإصدار طرح إضافي لسندات من الشق الأول يتضمن فقرة شرطية حول الوصول إلى نقطة عدم الاستمرارية. وتم تسعير الإصدار مع معدل ربح بنسبة 5,500%، وهو ما يمثل أدنى سعر يقدمه أي بنك لإصدار صكوك من الشق الأول بالدولار الأميركي خارج الولايات المتحدة الأميركية منذ العام 2008. وتضم قائمة مدراء الاكتتاب المشتركين بالإصدار كل من مصرف الهلال ومصرف أبوظبي الإسلامي والريان للاستثمار و«سيتي غروب» والإمارات دبي الوطني كابيتال و«إتش. إس. بي. سي» ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك أبوظبي الوطني وبنك «ستاندرد تشارترد». ويتميز الإصدار بالتنوع الجغرافي من حيث التوزيع، حيث تستأثر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 40%، وآسيا 31% وأوروبا 29%، أما أنواع الجهات المستثمرة المشتركة في هذه الصفقة فهي صناديق الاستثمار 32%، والبنوك الخاصة 31%، والبنوك 29% وشركات التأمين 8%. وقال أحمد عتيق المزروعي، رئيس مجلس إدارة مصرف الهلال إن الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين بالإصدار أدى إلى تحقيق الصفقة لحجم طلب وصل إلى 4,5 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من 9 أضعاف المبلغ المعروض، وتعد هذه الصفقة دليلاً آخر على الثقة التي يوليها المستثمرون الدوليون في قوة الإئتمان لدى مصرف الهلال. من جانبه، قال محمد جميل برو، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الهلال إن التجاوب من قبل المستثمرين كان مشجعاً للغاية وبمثابة شهادة على متانة أسس الإئتمان التي يتمتع بها المصرف، ونحن سعداء بتنوع قاعدة المستثمرين، الأمر الذي يتيح إجراء عملية توزيع متوازنة بالنسبة للمناطق الجغرافية وأنواع المستثمرين على السواء. مشيراً إلى أن هذه الصفقة الناجحة ساعدت على تعزيز القاعدة الرأسمالية للمصرف لدعم وتيرة النمو. (أبوظبي - الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©