دبي (الاتحاد) - أكدت شركة دانة غاز، أنها أنهت صفقة إعادة تمويل شهادات الصكوك (صكوك المضاربة) البالغة قيمتها مليار دولار (3?7 مليار درهم)، والتي تم إصدارها تحت اسم صكوك دانة غاز المحدودة.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب حصول الشركة على موافقة أغلبية حاملي الصكوك ومساهمي الشركة على صفقة إعادة التمويل، وذلك بتاريخ 23 أبريل الماضي، وقد وتم إدراج الصكوك الجديدة بقيمة 850 مليون دولار (صكوك غير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة 425 مليون دولار، وصكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 425 مليون دولار) في 8 مايو الجاري في سوق الأوراق المالية العالمي في البورصة الأيرلندية.
وقال الدكتور عادل الصبيح، رئيس مجلس إدارة شركة دانة غاز، في بيان صحفي “يُعد إنهاء عملية تمويل الصكوك خطوة مهمة في مسيرة الشركة، كما سيمكننا من التركيز على مخططاتنا الاستراتيجية لتنمية أعمالنا في كل من إقليم كردستان العراق ومصر، وشرقيّ البحر الأبيض المتوسط”.
وأضاف “أود أن أنتهز هذه الفرصة كي أعبر عن خالص شكرنا وامتنانا لكل من مساهمي الشركة وحاملي الصكوك على ثقتهم ودعمهم المتواصل للشركة وأعمالها”.
وقال راشد الجروان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: “لقد أنهينها، وبحمد الله، صفقة إعادة التمويل رسمياً، الأمر الذي من شأنه تمتين الوضع المالي للشركة. وتعكف دانة غاز على تنفيذ استراتيجيتها لتنمية أعمالها في المنطقة على المدى الطويل، وذلك بفضل ثقة أصحاب المصالح الرئيسيين المتجددة”.
تخفيض قيمة الصكوك المستحقة من مليار دولار إلى 850 مليون دولار بسداد 70 مليون دولار كدفعة نقدية وإلغاء الصكوك المملوكة من قبل الشركة والبالغة قيمتها 80 مليون دولار.
وتقسيم المبلغ المتبقي البالغة قيمته 850 مليون دولار إلى شريحتين؛ الشريحة الأولى صكوك غير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة 425 مليون دولار، والشريحة الثانية صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 425 مليون دولار (يشار إلى الشريحتين معاً بـالصكوك الجديدة)، وتبلغ مدة استحقاق كلا الشريحتين خمسة سنوات حتى 31 أكتوبر 2017 لضمان تمويل طويل الأجل، وتؤمن الشريحتان فيما بينهما الحد من خفض نسب ملكية مساهمي الشركة وإبقائها بشكل كبير على مستوياتها الحالية.
ويبلغ متوسط معدل الربح لشريحتي الصكوك الجديدة 8%، وهو ما يمثل زيادة طفيفة على معدل الربح للصكوك الحالية البالغ 7.5% ويَحدّ متوسـط معدل الربح هذا، بالإضافة إلى خفض قيمة الديون إلى 850 مليون دولار، من حجـم دفعـات الأرباح المترتبة على الشـركـة عن الصكوك الجـديـدة مقارنةً بسابقتها.
وتم تعزيز ضمانات الصكوك الجديدة بضمانات بقيمة 300 مليون دولار وتشمل رهن على المتأخرات المستحقة للشركة في مصر، وبعض الأصول المملوكة للشركة في مصر ودولة الإمارات، وتمتلك شركة دانة غاز خيار تسديد أصل قيمة شريحتيّ الصكوك الجديدة في أي وقت قبل موعد استحقاقها الجديد في 31 أكتوبر 2017، وذلك وفقاً لجدول السداد الخاص بالصكوك العادية، والشروط الخاصة بسداد الصكوك القابلة للتحويل.
عدد اليوم
