الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«نور بنك» يصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار

«نور بنك» يصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار
22 ابريل 2015 20:55
دبي(الاتحاد) نجح نور بنك أمس، في تسعير إصداره الأول من الصكوك، والبالغة قيمته 500 مليون دولار أميركي لفترة استحقاق تمتد لخمس سنوات، محققاً سعراً نهائياً نسبته 2.788%. وبحسب بيان صحفي أمس، جاء التسعير النهائي عقب الجولات العالمية التي تم إجراؤها عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. وقد تم تسعير الصكوك بهامش 130 نقطة أساس فوق متوسط عقود المقايضة، ما يمثل الحد الأقصى من السعر الاسترشادي مع عائد أولي يتراوح عند 140 نقطة أساس. وحظي الإصدار بغير ضمان والحائز على تصنيف‘A-’ (EXP) باهتمام كبير من المستثمرين من مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك الشرق الأوسط (54%) وأوروبا (29%) وآسيا (17%)، حيث استحوذ المستثمرون الأوروبيون والآسيويون على أكثر من 45% من الإصدار. وتراوحت نوعية المستثمرين بين مديري الصناديق (47%)، والبنوك (44%)، والبنوك الخاصة (6%)، وشركات التأمين (2%) ومستثمرين آخرين (1%). وحققت عملية الإصدار هذه أوسع مشاركة لمستثمرين دوليين بالمقارنة مع أية عملية إصدار لصكوك غير مضمونة أطلقتها المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأشهر الـ 24 الماضية، ما يشير إلى الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين بالعلامة التجارية لنور بنك. وقال حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لنور بنك: «يمثل هذا الإصدار إنجازاً مهماً لنور بنك وهو ثمرة جهودنا الحثيثة التي ضمنت للبنك تسجيل أداء مالي متميز في السنوات القليلة الماضية». وأضاف «حظيت عملية الإصدار باستجابة جيدة ومشجعة على مستوى العالم، وهذا يتجلى في الطلب الذي شهدناه من مجموعة متنوعة من المستثمرين. وعلى الرغم من أنها عملية الإصدار الأولى للبنك، فقد تمكنا من تحقيق أدنى سعر مدفوع بالمقارنة مع أي جهة مصدرة للصكوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما نجحنا في جذب واحدة من أكثر مجموعات المستثمرين تنوعاً خارج الشرق الأوسط، وبذلك نكون قد أرسينا معياراً جديداً على صعيد التسعير وتنوع المستثمرين في القطاع. وعلاوة على ذلك، سوف تمكننا عملية الإصدار هذه من تنويع موارد تمويلنا وسوف تساعد على إيجاد هيكلية مستدامة للتمويل ورأس المال، مما سيوفر دعماً كبيراً لنمو البنك». وتمت تغطية الاكتتاب على الصكوك بمعدل 4.3 أضعاف قيمة الطرح، حيث وصلت قيمة طلبات الاكتتاب إلى أكثر من 2.1 مليار دولار. وسيتم إدراج هذا الإصدار القياسي في بورصة ناسداك دبي. تجدر الإشارة إلى أن نور بنك يتمتع بأعلى ملكية سيادية بدبي من أي بنك آخر، وكانت وكالة فيتش قد منحته في أكتوبر 2014 تصنيفاً من درجة A- عن فئة احتمالات التخلف عن السداد في إصدارات العملات الأجنبية طويلة الأجل (IDR) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©