طرحت شركة التطوير والاستثمار السياحي أول برنامج «صكوك إجارة» لها بقيمة تبلغ 3.67 مليار درهم (مليار دولار) تستحق بعد خمس سنوات، وذلك في إطار برنامج الشركة لإصدار شهادات صكوك الائتمان العالمية الذي تبلغ قيمته الإجمالية 1.45 مليار دولار، أي ما يعادل 5.3 مليار درهم.
وتعتبر هذه أكبر عملية طرح للصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2009، كما أنها أول عملية طرح صكوك تنفذها هيئة مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي بشكل غير مباشر.
وقال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة التطوير والاستثمار السياحي في بيان صحفي أمس إن «الاهتمام الكبير الذي حظي به برنامج صكوك يظهر بوضوح الثقة الكبيرة التي أبدتها أسواق رأس المال العالمية تجاه مكانة أبوظبي». وقال «يسعدنا تحقيق هذا النجاح الكبير في عملية إصدار الصكوك، حيث إنها تأتي بعد وقت قصير من إطلاقنا للدفعة الأولى من السندات في وقت سابق من العام الجاري».
يشار إلى أن الشركة تعكف في الوقت الراهن على تطوير أبرز المعالم السياحية في أبوظبي وهي جزيرة السعديات التي تشغل مساحة 27 كيلومتراً مربعاً وتشكل عنصر جذب سياحي عالمي لما تحتويه من تنوع ثقافي واستثماري.
وقال معاليه «انسجاماً مع خطة أبوظبي الاقتصادية 2030، فإن شركة التطوير والاستثمار السياحي لديها رؤية إستراتيجية طويلة الأمد لدعم الجهود الرامية إلى تطوير إمارة أبوظبي وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية المستوى».
وكانت شركة التطوير والاستثمار السياحي حصلت على التصنيف الائتماني Aa2 وAA و AA من أهم ثلاث وكالات تصنيف ائتماني في العالم وهي «موديز» و»ستاندرد آند بورز» و»فيتش».
وبحسب بيان صحفي، لاقت عملية طرح صكوك الشركة إقبالاً واسعاًً على المستوى العالمي، وأثمرت عن أكبر حجم لطلبات الاكتتاب بين عمليات إصدار الصكوك العالمية خلال عام 2009، حيث تقدم 210 مستثمرين بطلبات اكتتاب تتجاوز قيمتها 6,7 مليار دولار.
وأوضح لي تيبلر الرئيس التنفيذي لشركة التطوير والاستثمار السياحي «لقد نجحت شركتنا في جذب اهتمام شريحة كبيرة من أوساط المستثمرين الدوليين. وهذا الأمر يعزز دور شركة التطوير والاستثمار السياحي كمشارك أساسي في مسيرة تطور أبوظبي وتحولها إلى وجهة رائدة للسياحة والثقافة». وتمكنت شركة التطوير والاستثمار السياحي من تسعير الصكوك ذات المعدل الثابت، بحيث تعطي حصيلة قدرها 4.949%، أي أقل بـ 20 نقطة أساس من تقديرات السعر الأولي الذي تم طرحه خلال العروض الجوالة.
وفي إطار خطة شركة التطوير والاستثمار السياحي لاستقطاب المستثمرين الإسلاميين كجزء من قاعدة تمويلها الشاملة، فقد تم تخصيص 60% من الصكوك للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، و20% للمستثمرين في آسيا، و20% للمستثمرين في أوروبا.
وتضم قائمة المستثمرين مصارف (بنسبة 48%)، صناديق استثمار ومديري أصول (21%)، وكالات ومصارف مركزية (15%)، مصارف خاصة (14%) ومستثمرين آخرين (2%).
وتم تكليف بنك أبوظبي التجاري وبنك إتش إس بي سي وبنك ستاندرد تشارترد بمهام المديرين الرئيسيين المشتركين لعملية طرح الصكوك، وانضم إليهم مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي ومصرف الطاقة الأول والبنك الإسلامي للتنمية ومصرف قطر الإسلامي للقيام بدور المديرين المساعدين.
ولعبت شركة «ألايد إنفستمنت بارتنرز» دور المستشار المالي العام لشركة التطوير والاستثمار السياحي.
عدد اليوم
