الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

عريقات: «أبوظبي التجاري» جاهز للوفاء بالتزامات حاملي السندات حتى نهاية العام

عريقات: «أبوظبي التجاري» جاهز للوفاء بالتزامات حاملي السندات حتى نهاية العام
29 سبتمبر 2009 23:42
أكد بنك أبوظبي التجاري قدرته على الوفاء بالتزامات حاملي السندات المستحقة حتى نهاية العام الحالي، فيما يستعد لطرح إصدارات جديدة من شأنها منحه القدرة على تغطية التزاماته كافة في هذا الإطار. وقال علاء عريقات الرئيس التنفيذي للبنك إن إجمالي قيمة السندات التي أصدرها «أبوظبي التجاري» تصل إلى 30 مليار درهم، وهي تستحق بالتدريج خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن أجل ذلك، يقوم البنك بالتحضير لطرح برامج جديدة للسندات، للمستثمرين السابقين ومستثمرين جدد، بهدف تسديد الالتزامات المالية التي تستحق على البنك مستقبلاً. وخلال العامين المقبلين، تستحق على البنك سندات بقيمة 10 مليارات درهم، وفقاً لعريقات. وتأكيداً على الثقة التي يتمتع بها البنك، حوّل «أبوظبي التجاري» برنامج السندات التي يطرحها من المظلة الأوروبية إلى الدولية، وحصل على الموافقات اللازمة من السلطات المختصة في لندن ونيويورك لعملية التحويل. وأوضح أن البنك كلف ثلاثة بنوك استثمارية عالمية بإدارة برامج السندات التي يعتزم طرحها حالياً، بدون أن يفصح عن القيمة التي يرغب البنك في جمعها من إصداره الجديد. وأكد أن القيمة النهائية للإصدار الجديد سيتم تحديدها لاحقاً، مؤكداً في الوقت ذاته أنها سندات غير قابلة للتحويل، وإنما طرح جديد في إطار برامج السندات التي يطرحها البنك. وكان بنك أبوظبي التجاري قد أعلن في 22 سبتمبر عن إتمام جميع التحضيرات الضرورية لطرح برنامج السندات المالية العالمية متوسطة الأجل (GMTN)، ليصبح اول بنك في منطقة دول مجلس التعاون الذي يتأهل لطرح برنامج السندات المالية العالمية متوسطة الأجل. وبين عريقات أن السندات التي تستحق على البنك خلال العام المقبل تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات درهم، فيما تستحق سندات بقيمة 4 مليارات درهم في عام 2011. وقال «يقترب بنك أبوظبي التجاري من إتمام عملية بيع سندات»، مؤكدا أن هناك إقبالاً كبيراً من مستثمرين دوليين على الاستثمار في برنامج سندات البنك، مما يعبر عن الثقة الكبيرة في أعمال البنك ومكانته وملاءته المالية. وصرح عريقات أن النجاح الذي حققه البنك وخبرته العالية في إصدار برنامج السندات المالية الأوروبية المتوسطة الأجل (EMTN) والتزامه بالصراحة والشفافية الفائقة التي مارسها على مدى الأشهر الماضية جعلته يتأهل للحصول على ثقة المستثمرين وتلبية الشروط الدقيقة والصارمة لإصدار برنامج السندات المالية العالمية متوسطة الأجل (GMTN). وأضاف «لقد استطعنا أن نتغلب على الصعوبات ونجحنا في التحدي من خلال عملنا الدؤوب كإدارة تنفيذية وفريق عمل ومتابعة التقارير الدقيقة لعدة أشهر ودراستنا للأسواق بعمق شديد ما أهلنا لطرح برنامج الاستثمار المتوسط الأجل». وأوضح أنه بهذا الإجراء يعد بنك أبوظبي التجاري البنك الأول في منطقة دول مجلس التعاون الذي يقوم بطرح هذا البرنامج. ويعد بنك أبوظبي التجاري من البنوك السباقة دائماً في هذا المجال، حيث أتم عدداً من برامج السندات في الفترة السابقة إضافة إلى ما قام به في مايو 2009 من طرح 354 مليون دولار تحت برنامج Reg S، كما قام أيضا في يوليو 2008 بإصدار 145 مليون دولار سنغافوري من سندات لمدة سنتين، ما يعد دليلاً على قدرة البنك على تنويع موارده. ويقوم فريق الإدارة العليا في بنك أبوظبي التجاري حاليا بزيارة مراكز الاستثمار في العالم في كل من هونج كونج وسنغافورة ولندن، وكذلك في أبوظبي لشرح تفاصيل هذا البرنامج الاستثماري ومقابلة المتخصصين من المستثمرين العالميين في سوق المال والأعمال. وكان مسؤولون في البنك قد أشاروا في تصريحات صحفية سابقة إلى إنه تم بيع هذه السندات بشكل أساسي إلى مستثمرين أميركيين وأوروبيين، لافتين إلى أن عملية الترويج لبيع السندات مستمرة، وأن المصرف قد يزيد حجمها وفقاً لإقبال المستثمرين. ووفقاً لبعض التقارير، فإن الشركات الخليجية أصدرت سندات قابلة للتحويل بقيمة 12.8 مليار دولار خلال فترة الإثني عشر شهراً المنتهية في يونيو 2009، أي بزيادة بنسبة 15% بالمقارنة مع العام الفائت حيث بلغت قيمة السندات الصادرة 11.2 مليار دولار.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©