أغلق بنك الخليج الأول إصداره من السندات والبالغة قيمتها 250 مليون دولار أسترالي (228,35 مليون دولار) والتي تستحق في العام 2019.
وبحسب بيان صحفي أمس، يعتبر هذا الإصدار الأول ضمن برنامج البنك لسندات الكنغرو متوسطة الأجل البالغة قيمتها ملياري دولار أسترالي، حيث انطلق الاكتتاب على هذه السندات في الرابع والعشرين من شهر مارس الماضي وانتهى في اليوم نفسه.
وبلغ السعر النهائي لهذه السندات 155 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة، وتحظى هذه السندات بتصنيف طويل الأجل «+ A» من فيتش «A2» من موديز، عند معدل عائد ثابت يبلغ 5% سنوياً.
وشهدت هذه السندات إقبالاً كبيراً من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث بلغ الاكتتاب عليها 375 مليون دولار أسترالي.
وتَوزع المستثمرون على عدد من المناطق في العالم، حيث بلغت نسبتهم النهائية 41% من أستراليا، 31% من آسيا و29% من أوروبا.
أما على الصعيد القطاعي، فقد شكلت صناديق التمويل والمؤسسات الاستثمارية نسبة 55% من المكتتبين، في حين بلغت نسبة المستثمرين من البنوك نسبة 28% والخدمات المصرفية الخاصة 16%.
وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول «حقق أول إصداراتنا من السندات في السوق الأسترالية نجاحاً كبيراً، حيث أسعدنا الإقبال والاهتمام الكبيرين اللذين لقيهما هذا الإصدار من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يثبت صوابية خياراتنا بدخول هذه السوق الجديدة ويتكامل مع استراتيجيتنا الهادفة إلى التوسع على الصعيد العالمي وتنويع مصادر التمويل لدينا.
كما أننا فخورون جداً بالحصول على التسعير الأكثر انخفاضاً في تاريخ إصداراتنا العامة من الأوراق المالية».
وكان البنك قد كلف مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، بنك إتش إس بي سي وشركة نومورا القابضة لترتيب هذا الإصدار الذي ستستخدم عائداته في تمويل عمليات البنك. يذكر أن بنك الخليج الأول أصدر في نوفمبر 2013 ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل، سندات بقيمة 500 مليون دولار تُستحق بعد خمس سنوات في يناير (2019).وحظيت هذه السندات بإقبال من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث بلغ الاكتتاب عليها 1.4 مليار دولار أميركي.
كما بلغ السعر النهائي لهذه السندات 180 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة.
وحظيت السندات البالغة قيمتها 650 مليون دولار أميركي التي تستحق بعد خمس سنوات والتي أصدرها البنك في أكتوبر 2012 ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل، بإقبال كبير من قبل المستثمرين حيث تمت تغطية الاكتتاب عليها بأكثر من 2.7 مليار دولار أميركي.
و قام بنك الخليج الأول بإصدارين ناجحين للصكوك بقيمة 650 مليون دولار أميركي في يوليو 2011 و500 مليون دولار في يناير 2012، حيث حقق كلاهما تغطية بعدة أضعاف. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
