أصدر بنك أبوظبي الوطني سندات متوسطة الأجل بدخل ثابث مستحقة السداد بعد 5 سنوات بقيمة 3.12 مليار درهم (850 مليون دولار أميركي)، وذلك ضمن برنامج البنك للسندات متوسطة الأجل بقيمة 18.4 مليار دهم (5 مليارات دولار) الذي تم تحديثه مؤخراً، بحسب بيان صحفي للبنك أمس.
وتولى إدارة إصدار هذه السندات الجديدة كل من باركليز كابيتال ورويال بنك أوف إسكوتلاند وبي إن بي باريبا وبنك أبوظبي الوطني، ويتمتع بنك أبوظبي الوطني بإحدى أعلى التصنيفات الائتمانية لمؤسسة مالية في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وحصل بنك أبوظبي الوطني على التصنيف الائتمانيA+/A-1 للأمدين القصير والطويل من ستاندرد آند بورز، وAa3/P1 من موديز وAA-/F1+من فيتش، الأمر الذي يعد من أفضل التصنيفات الائتمانية ضمن المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط، وقد اختير مؤخراً ضمن البنوك الـ50 الأكثر أمناً في العالم من قبل «جلوبال فاينانس». ويعتبر هذا الإصدار سابقة كونه أول إصدار سندات متوسطة الأجل في الأسواق العالمية من مؤسسة مالية من دول الخليج والشرق الأوسط منذ بدأ الأزمة العالمية الحادة التي هزت الأسواق الدولية. وبدأت عملية جذب اهتمام المستثمرين لهذا الإصدار بنشر توقعات تسعير الإصدار بما يعادل 190-210 نقطة فوق سعر الليبور، وقد لوحظ إقبال كبير ونجاح باهر منذ اللحظات الأولى حيث حصلت المؤسسات المديرة لهذا الاكتتاب على طلبات تفوق الملياري دولار. وحين تم إصدار السعر الرسمي لهذه السندات يوم الخميس 3 سبتمبر الجاري، في الساعة التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت لندن بما يعادل 190-200 نقطة فوق سعر الليبور، تواصل الإقبال بشكل رسمي مما ساعد على تغطية الإصدار بمعدل 4.8 مرة، وحصلت المؤسسات المديرة للاكتتاب على على 284 طلباً بقيمة 15.5 مليار درهم (4.22 مليار دولار) للاشتراك في هذا الإصدار من مؤسسات مالية ومستثمرين دوليين من مختلف أنحاء العالم. وساعد هذا الإقبال الكبير بنك أبوظبي الوطني على إصدار السندات بسعر 190 نقطة فوق سعر الليبور أو 228 نقطة فوق معدل سندات الخزينة الأميركية. وعززت استراتيجية التسويق للسندات متوسطة الأجل في دولة الإمارات العربية المتحدة وأوروبا وآسيا من نجاح عملية الإصدار حيث قام فريقان من بنك أبوظبي الوطني بقيادة كبار مسؤولي البنك من تغطية هذه المناطق في فترة زمنية قصيرة. وساهم الأداء المميز لبنك أبوظبي الوطني ومكانته المالية المتينة، مدعومة بامتلاك مجلس أبوظبي للاستثمار أكثر من 70% من رأسمال البنك، في زيادة إقبال المستثمرين العالميين على الاستثمار في هذه السندات مع تنوع كبير في المستثمرين حيث شكل المستثمرون من خارج منطقة الشرق الأوسط أكثر من 71% من إجمالي الطلبات، ونجح البنك في جذب استثمارات متميزة للاكتتاب في هذه السندات. وأعرب مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني، الذي قاد عمليات تسويق السندات في أوروبا، في البيان عن سعادته بنجاح الإصدار، قائلاً: «شهدنا إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين العالميين على هذا الإصدار، الأمر الذي يؤكد اهتمامهم الكبير بخطة أبوظبي 2030 وثقتهم في بنك أبوظبي الوطني». وأوضح أن نجاح الإصدار «يؤكد أن المؤسسات المالية التي تتمتع بأداء مالي مميز ومكانة مالية متينة واستراتيجية واضحة مثل بنك أبوظبي الوطني يمكنها تنويع مصادر التمويل بجذب انتباه المستثمرين العالميين». من جانبه، قال محمود العرادي، المدير العام لقطاع الأسواق المالية ببنك أبوظبي الوطني، الذي قاد عمليات تسويق السندات في دولة الإمارات العربية المتحدة وآسيا: «اعتمدنا على الوعي المتنامي في أوساط المستثمرين بالمكانة المالية المتينة لإمارة أبوظبي، خاصة بعد النجاح الكبير للسندات التي أصدرتها المؤسسات الحكومية في الإمارة مؤخراً. وقمنا بهذا الإصدار من تكوين معيار جديد للمؤسسات المالية مما يفتح لها أبواب تمويل متنوعة متوسطة الأجل». وتأسس بنك أبوظبي الوطني، البنك الرائد في دولة الإمارات عام 1968، ويملك شبكة فروع في الدولة تصل إلى أكثر من 90 فرعاً علاوة على مكاتب الصرف بالإضافة إلى أكثر من 300 جهاز صراف آلي. وتمتد شبكة فروع البنك خارج الدولة لتشمل عمان والكويت والبحرين ومصر والسودان والأردن ولندن وباريس وواشنطن وجنيف وهونج كونج علاوة على علاقات المراسلة مع بنوك في معظم دول العالم
عدد اليوم
