أبوظبي (الاتحاد) - استكملت شركة «جلف كابيتال» العاملة في مجال إدارة الأصول البديلة بمنطقة الشرق الأوسط، في 14 مارس الحالي، عملية الاكتتاب العام لشركة «جلف مارين سيرفيسيز» (GMS)، التابعة لمحفظتها الاستثمارية، في بورصة لندن، بحسب الدكتور كريم الصلح الرئيس التنفيذي لـ «جلف كابيتال».
وقال الصلح خلال مؤتمر صحفي في أبوظبي أمس، إن أسهم الشركة قدرت بـ 472 مليون جنيه استرليني (783 مليون دولار) في حين كان سعر الطرح 135 بنساً. وبلغ إجمالي المبلغ الذي جمع من عملية الاكتتاب العام 179 مليون جنيه استرليني (296 مليون دولار)، بعد استعمال خيار زيادة التخصيص.
وأوضح الصلح أن 68% من المستثمرين في الاكتتاب العام كانوا من المملكة المتحدة و25% من الشرق الأوسط في حين كان بقية المستثمرين من الولايات المتحدة وبقية أنحاء العالم.
يُذكر أن «جي إم إس» هي المشغل الرائد لمركبات الدعم المدفوعة ذاتياً والمرفوعة ذاتياً في منطقة الشرق الأوسط وفي بحر الشمال الجنوبي في أوروبا حيث لدى الشركة عملاء في قطاع النفط والغاز البحري وقطاع تركيب التُربينات الهوائية.
وخفضت «جلف كابيتال»، من خلال صندوقها «جلف إكويتي بارتنرز)، حصتها في الشركة من 80% إلى 49.7% بعد استعمال خيار زيادة التوزيع.
وعقب عملية الاكتتاب العام وعملية سابقة لتوزيع الأرباح تمت قبل ذلك في مارس 2013، يكون صندوق جلف «إكويتي بارتنرز II» التابع لـ «جلف كابيتال»، قد حقّق إجمالي مكاسب تتعدى 600 مليون دولار، تشمل حصة الصندوق المتبقية في «جي إم إس» (مقدرة بسعر الاكتتاب العام).
وتجاوزت نسبة المشاركة في الاكتتاب العام النسبة المتوقعة بقدر كبير كما زادت قيمة الأسهم 17% حتى الآن مرتفعة من 135 بنساً عند سعر الاكتتاب العام يوم 14 مارس إلى 158 بنساً عند موعد الإغلاق يوم 20 مارس 2014.
وأوكل إلى كل من «بنك أوف أميركا ميريل لينش» و«باركليز بنك بي إل سي» دور المنسقين المشتركين العالميين ومديرا السجل المشتركين وراعيين مشتركين لعملية الطرح هذه. ولعب «جيه. بي. مورغان كازينوف» دور مدير السجل المشترك وكل من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري دور المدير الأولي المشترك في حين أوكل إلى «روثستشايلد» دور المستشار المالي للشركة.
وقال الصلح «سعداء جداً بأداء «جي إم إس» بقيادة كادرها الإداري الحالي، فخلال السنوات السبع التي امتلكت فيها «جلف كابيتال» الشركة، ضاعفت «جي إم إس» صافي أرباحها بمعدل 1117% وقد تحولت من شركة محلية إماراتية إلى شركة رائدة وقوية في قطاعها على الساحة العالمية.
وأضاف «كان الأداء المالي لـ «جي إم إس» ممتازاً حيث تسجل الشركة معدل نمو سنوي مُركب قدره 39.6% في الإيرادات و49.2% في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الموجودات و51.7% في صافي الأرباح خلال السنوات السبع الأخيرة. وبسعر الاكتتاب العام الحالي، تجاوزت المكاسب الإجمالية الكلية على استثمار «جي إم إس» ضمن صندوق «جلف إكويتي بارتنرز II» التابع لـ «جلف كابيتال» الـ 600 مليون دولار، بما في ذلك حصة الصندوق المتبقية في «جي إم إس».
وأكد أن استثمار «جي إم إس» هو بمثابة مثال يقتدى به لصفقات الاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط والقائمة على تملّك حصص مسيطرة في الشركات بغرض تنميتها وهو مثال جيد على العوائد القوية التي يمكن توليدها من الملكية الخاصة في منطقة الخليج». وأضاف ريتشارد دالاس، مدير عام الملكية الخاصة في «جلف كابيتال»: «هذه صفقة مفصلية تاريخية ليس بالنسبة لـ «جلف كابيتال» فحسب بل أيضاً لعالم الأعمال في أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط. وهي تبرهن على أن منطقتنا قادرة على تنمية شركات عالمية المستوى تستطيع أن تتنافس على الساحة العالمية. وتبرهن «جي إم إس» عن قوة الشراكة بين الإدارة والملكية الخاصة، خاصة عندما تكون المصالح متناغمة بشكل كامل.
وأضاف «ممتنّون كذلك للدعم الذي لقيناه من القطاع المالي في دولة الإمارات في تنمية هذه الشركة إلى حد أن تمكّنا من بلوغ إنجاز مفصلي عظيم يتمثل في طرح الشركة في بورصة لندن».
عدد اليوم
