الخليج القابضة تدرج صكوكاً بقيمة 190 مليون دولار في بورصة دبي العالمية

أعلنت شركة الخليج القابضة، أمس في بيان، عن خططها الرامية إلى إدراج الصكوك التي أصدرتها شركة صكوك ''فيلامار المحدودة'' التابعة لها والتي تصل قيمتها إلى 190 مليون دولار، في بورصة دبي العالمية، رهناً بحصولها على الموافقة النهائية· وقامت مؤسسة ''ميريل لينش'' الدولية بترتيب هذا الإصدار، وتقوم بإدارته بالاشتراك مع مصرف الراجحي· كما تم تكليف مؤسسة ''ميريل لينش'' الدولية للعمل كحافظ لقيد الأسهم لهذا الإصدار الذي تم إطلاقه وتسعيره بنجاح في 18 ابريل الجاري· وتم تعويم شهادات الصكوك التي تصل قيمتها إلى 190 مليون دولار وتمتد على مدى خمس سنوات بمعدل 275 نقطة أساس على مدى ثلاثة أشهر بسعر الاقتراض ما بين البنوك في لندن (ليبور)· وتم إطلاق الصكوك المقومة بالدولار الأميركي وفق سعر التعويم في 18 ابريل، وهي مضمونة بمشروع ''''فيلامار'' في مرفأ البحرين المالي دون الرجوع إلى مالك المشروع· وتبلغ التكلفة الإجمالية للبناء، غير شاملة تكاليف التمويل، 605 ملايين دولار، ويتألف المشروع من خمسة عناصر رئيسية هي: الأبراج الملتوية، والشقق العصرية، وفلل السطح، والفلل العائمة، والممشى البحري· هذا وقال أحمد الأمير نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخليج القابضة: ''إن التسعير الحريص والمتأني لهذا الإصدار قد أظهر بوضوح الطلب القوي والرغبة الكبيرة لتمويل صفقات مبتكرة، إن شركة الخليج القابضة يسعدها أن تتعاون مع مؤسسات مصرفية استثمارية رائدة مثل ''ميريل لينش'' الدولية ومصرف الراجحي المرموق، اللذين لعبا دوراً كبيراً من جانبهما لضمان نجاح هذا الإصدار''· وقال وليد العمير، المدير الإداري ورئيس الاستثمارات المصرفية في ''ميريل لينش'' تركيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ''إن هذه العملية تمثل خطوة هامة إلى الأمام لأسواق العقار والتمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وباعتبارها أول صكوك تصدر على الإطلاق غير مدعومة بالأصول، فإن ''ميريل لينش'' تتوقع أن تكون هذه الصفقة المعيار والمقياس لغيرها مستقبلاً، كما أن قدرة ميريل لينش على تأمين التمويل بالدولار الأميركي، وبأسعار تنافسية في هذه البيئة الائتمانية تدل على قوة اسمنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى المستوى العالمي''·