إقبال مؤسسي يغطي إصدار أسهم ديبا دون آثار سلبية للتقويم بالدولار

قال مهند سويد الرئيس التنفيذي لشركة ''ديبا'' العاملة في قطاع مقاولات أعمال الديكور إن الإصدار الأولي لأسهم الشركة المقرر طرحها في بورصة مركز دبي المالي العالمي ''دايفكس'' يلقى إقبالا كبيرا من جانب المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية الأمر الذي أسهم في تغطية المبلغ المطلوب وقدره 415 مليون دولار (1,5 مليار درهم) خلال الأيام الأولى لبدء الإصدار الذي انطلق يوم الأحد قبل الماضي، مشيرا الى انه سيتم الإعلان عن المبالغ التي جمعها الإصدار لدى انتهاء فترة الاكتتاب للمؤسسات يوم الخميس المقبل· يذكر أن باب الاكتتاب بالنسبة لمستثمري التجزئة أغلق أمس، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن سعر السهم والتخصيص في حدود 18 إبريل ·2008 ونفى سويد في تصريحات خاصة لـ ''الاتحاد'' أن يكون الإقبال على الإصدار الأولي لأسهم ديبا تأثر بما يردده البعض عن وجود تحفظات على التسعير بالدولار وما يحمله ذلك من مخاطر في ظل الضعف الشديد الذي يعتري العملة الأمريكية· وأضاف: ''لم نتأثر بهذا الأمر، وقد عقدنا اجتماعات مع ممثلي ما يزيد على 60 مؤسسة استثمارية خلال الفترة الماضية ولم تكن هذه المسألة محل تخوف تلك المؤسسات''· واستطرد قائلا: ''المؤسسات الاستثمارية لا تنظر الى وضع مؤقت وإنما الى الآفاق المستقبلية بعيدة المدى، ووضع الدولار في فترة زمنية محددة لا يقلق هذه المؤسسات بالدرجة التي يتصورها البعض، وكانت ردود الفعل على إصدار أسهم ديبا جيدة جدا ولقي الإصدار اهتماما ليس من المؤسسات المحلية او الإقليمية فحسب وإنما من مؤسسات في أوروبا وآسيا أيضا''· وأضاف سويد ردا على سؤال حول تخوف شريحة المستثمرين الأفراد من الاشتراك في إصدارات أولية تدرج في بورصة دايفكس بعد تجربة موانئ دبي العالمية حيث فقد السوق ما يزيد على ثلث قيمته بعد الإدراج: ''هناك نوع من الخلط لدى شريحة المستثمرين الأفراد بين بورصة دايفكس كسوق أسهم وبين الشركات المدرجة فيها، وعندما مروا بتجربة ما في تلك البورصة واحترقت أصابع بعضهم أصبحوا ينظرون إليها بتحفظ، وهذا الخلط والفهم الخاطئ سيتلاشى تدريجيا لأن أداء أي سهم يرتبط بالشركة المصدرة وليس بالسوق المطروح فيها بالدرجة الأولى، ولا علاقة للبورصة بنجاح أو فشل احد الأسهم''· وتجدر الإشارة الى أن تجربة الإصدار الأولي لأسهم موانئ دبي العالمية تركت أثرا سلبيا على المستثمرين الأفراد على وجه الخصوص بعدما فقد السهم ما يزيد على ثلث قيمته عقب إدراجه في بورصة ''دايفكس''· وأوضح سويد أن ''ديبا'' استندت الى التجارب السابقة وعملت على تجنب أي ملاحظات سلبية طالت إصدارات سبقتها، وخاصة على صعيد آلية بناء دفاتر الأوامر وتسعير السهم''· وكانت الشركة، التي تعد خامس اكبر شركة عالمية في قطاع مقاولات الأعمال الداخلية على حد وصف سويد، قد حددت النطاق السعري للأسهم وشهادات الإيداع العالمية التي ستدرجها في كل من بورصة مركز دبي المالي العالمي ''دايفكٍس'' وبورصة لندن، حيث يتراوح النطاق السعري للسهم بين 1,50 و 1,85 دولار فيما يتراوح النطاق السعري لشهادات الإيداع بين 7,50 و9,25 دولار· وتطرح ''ديبا'' 278,9 مليون سهم ''شاملة خيار زيادة التخصيص'' على هيئة أسهم وشهادات إيداع عالمية يمثل كل سند إيداع منها خمسة أسهم· ويتولى تقديم الاستشارات المالية وإدارة الإصدار مؤسسات عالمية وإقليمية هي مورجان ستانلي وبنك يو بي إس الاستثماري وبيت الاستثمار العالمي ''جلوبل'' والمستثمر الوطني· ومنحت ديبا تلك المؤسسات خيارَ زيادة التخصيص والذي يتيح لهم شراء ما لا يزيد على 25,3 مليون سهم بسعر العرض· ويمثل الطرح ما نسبته41% من عدد الأسهم المصدرة للشركة ترتفع الى 43% في حال تم استخدام خيار زيادة التخصيص بالكامل· وقال مهند سويد إنه سيتم توجيه نسبة 25% من رأس المال للطرح الأولي للأسهم في بورصة ''دايفكس'' وفقا للمتطلبات المعمول بها في تلك البورصة، على أن يتم إدراج النسبة المتبقية في لندن عبر شهادات إيداع دولية· ووفقا لحجم الطرح ينتظر أن يكون رأسمال الشركة بعد إنجاز الاكتتاب حوالي مليار دولار· وكشف سويد أن أعمال الشركة في الإمارات لا زالت تهيمن على قرابة نصف أعمالها حول العالم، علما بأن ديبا فازت بعقد تجهيز في برج دبي بقيمة 163 مليون دولار· وحسب البيانات الصادرة عن ديبا فقد نمت أرباح الشركة العام الماضي بنسبة 72% الى 160,5 مليون درهم· وحصلت الشركة في الأسبوع الماضي على عقد تجهيزات محطات الخط الأحمر من هيئة الطرق والمواصلات في دبي بقيمة 375 مليون درهم، وستتولى الشركة تجهيز 13 محطة ضمن مسار الخط الأحمر الذي سيفتتح العام المقبل· ويساهم في ديبا حاليا 25 مستثمرا مختلفا أبرزهم إعمار للصناعة والمستثمر الوطني وزعبيل للاستثمار وجلوبل والفطيم كابيتال، الى جانب رئيسها التنفيذي مهند سويد· وقال سويد إن الشركة ستستخدم حصيلة الاكتتاب للقيام بعمليات توسع لأعمالها وتنفيذ صفقات استحواذ، مشيرا الى النمو الكبير الذي تشهده قطاعات الإنشاءات والعقارات في الدول التي تنشط فيها ديبا· وتعتزم ديبا بناء وحدات نجارة ووحدات تصنيعية أخرى في الأسواق الجديدة والأسواق التي تعمل بها حالياً، بالإضافة إلى الاستحواذ على شركات تعمل في مقاولات الديكور وقطاع التوريد وعلى مصانع نجارة ومعامل تصنيعية أخرى، كما تنوي استخدام صافي العوائد في تغطية احتياجات الرأسمال العامل وأية أغراض عامة للشركة·