15 ديسمبر 2007 21:47
أعلنت شركة ''تمويل'' أن إصدارها من الصكوك المتحولة والبالغة قيمته 300 مليون دولار قد تم تسعيره بنجاح، وذلك بعد أن تجاوز الطلب عليه المعروض خلال ساعات من إعلان الطرح يوم الخميس الماضي·
وتمت عملية التسعير برغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية وتم التسعير على مستويات أقل من الليبور وهو ما يحدث لأول مرة على مستوى الاصدارات في منطقة الخليج· وسيتم استخدام حصيلة هذا الإصدار لدعم وتمويل خطط الشركة التوسعية على المستوى الإقليمي،وستستحق الصكوك في عام ·2013
ويوفر هذا الإصدار عائدا سنويا متوقعا يبلغ 4,31 % على أن يدفع كل ثلاثة اشهر كما تم تحديد سعر التحويل عند 8,33 درهم (2,711 دولار)، أي أن علاوة التحويل تجاوزت نسبة الـ 30% من حجم متوسط سعر الأسهم العادية لشركة ''تمويل'' المتداولة للثلاثة أشهر الماضية وعلاوة صرف بلغت ما يفوق الـ 20% من سعر اغلاق سهم تمويل يوم الخميس 13 ديسمبر 2007 وهو اليوم الذي تم فيه الاعلان عن الاصدار·
وبموجب أحكام هذا الإصدار، فإن حاملي الصكوك سيكون لهم الحق في تحويل الصكوك إلى اسهم، أو الحصول على المبلغ بشكل نقدي وفقاً لخيار المصدر·
وتم إصدار هذه الصكوك عبر ''تمويل للتمويل المحدودة''، المؤسسة التي أنشئت خصيصاً لهذا الهدف في جيرسي، المملكة المتحدة· وتم تعيين ''باركليز كابيتال'' كمدير وحيد للاكتتاب وعمليات السجل لهذا الإصدار·
المصدر: دبي
عدد اليوم
