ديبا تطرح 43% من رأسمالها للاكتتاب

حددت شركة ''ديبا'' العاملة في قطاع مقاولات أعمال الديكور أمس النطاق السعري للأسهم وشهادات الإيداع العالمية التي تنوي إدراجها في كل من بورصة مركز دبي المالي العالمي ''دايفكٍس'' وبورصة لندن، حيث يتراوح النطاق السعري للسهم بين 1,50 و1,85 دولار، فيما يتراوح النطاق السعري لشهادات الإيداع بين 7,50 و9,25 دولار· وأعلنت الشركة بدء الاكتتاب العام الأولي في 278,9 مليون سهم ''شاملة خيار زيادة التخصيص'' على هيئة أسهم وشهادات إيداع عالمية يمثل كل سند إيداع منها خمسة أسهم· ويتولى تقديم الاستشارات المالية وإدارة الإصدار مؤسسات عالمية وإقليمية هي: ''مورجان ستانلي''، وبنك ''يو بي إس'' الاستثماري، وبيت الاستثمار العالمي ''جلوبل''، والمستثمر الوطني· ومنحت ''ديبا'' تلك المؤسسات خيار زيادة التخصيص والذي يتيح لهم شراء ما لا يزيد عن 25,3 مليون سهم بسعر العرض· ويمثل الطرح ما نسبته41% من عدد الأسهم المصدرة للشركة ترتفع إلى 43% في حال تم استخدام خيار زيادة التخصيص بالكامل· وبدأت عملية تحديد السعر عن طريق المزايدة ''من قبل المكتتبين''، كما بدأت الشركة حملة الترويج أمس، حيث ستعقد ''ديبا'' اجتماعات مع مستثمرين محتملين في أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة وآسيا· وتجدر الإشارة إلى أن شركة أخرى هي ''فيوتشر بايب'' تستعد لطرح 35% من أسهمها في اكتتاب عام يوم 13 أبريل الجاري وتسجيلها في بورصة مركز دبي المالي العالمي أيضاً· وينتظر أن تجمع الشركة من خلال إصدار الأسهم وشهادات الإيداع ما يزيد على 400 مليون دولار، وقال مهند سويد الرئيس التنفيذي للشركة قبل أيام لـ(الاتحاد) عبر الهاتف: انه سيتم توجيه نسبة 25% من رأس المال للطرح الأولي للأسهم في بورصة ''دايفكس'' وفقاً للمتطلبات المعمول بها في تلك البورصة، على أن يتم إدراج النسبة المتبقية في لندن عبر شهادات إيداع دولية· ووفقاً لحجم الطرح، ينتظر أن يكون رأسمال الشركة بعد إنجاز الاكتتاب حوالي مليار دولار· وتعتزم ''ديبا'' كشركة عامة اتباع سياسة توزيع تدرجي للأرباح· وأرجع سويد رداً على سؤال لـ(الاتحاد) حول سبب اختيار بورصة ''دايفكس'' وليس سوق دبي المالي لإدراج الأسهم، إلى طبيعة الشركة التي لا تعد شركة محلية على حد قوله، بل شركة دولية تنشط في 15 دولة في مقدمتها الإمارات، الى جانب المغرب ومصر والهند والسعودية وسنغافورة، وأضاف: ''هدفنا من الوجود في (دايفكس)، ولندن إتاحة الفرصة أمام شريحة واسعة من المستثمرين العالميين للاستثمار في أسهم (ديبا)''، التي تعد خامس اكبر شركة عالمية في قطاع مقاولات الأعمال الداخلية على حد وصف سويد· وكشف سويد أن أعمال الشركة في الإمارات ما زالت تهيمن على قرابة نصف أعمالها حول العالم، علماً بأن ''ديبا'' فازت بعقد تجهيز في برج دبي بقيمة 163 مليون دولار· وحسب البيانات الصادرة عن ''ديبا''، فقد نمت أرباح الشركة العام الماضي بنسبة 72% الى 160,5 مليون درهم· وحصلت الشركة في الأسبوع الماضي على عقد تجهيزات محطات الخط الأحمر من هيئة الطرق والمواصلات في دبي بقيمة 375 مليون درهم، وستتولى الشركة تجهيز 13 محطة على ضمن مسار الخط الأحمر الذي سيفتتح العام المقبل· ويساهم في ''ديبا'' حالياً 25 مستثمراً مختلفاً أبرزهم ''اعمار للصناعة''، والمستثمر الوطني، وزعبيل للاستثمار، وجلوبل، والفطيم كابيتال، الى جانب رئيسها التنفيذي مهند سويد· وقال سويد: إن الشركة ستستخدم حصيلة الاكتتاب للقيام بعمليات توسع لأعمالها وتنفيذ صفقات استحواذ، مشيراً الى النمو الكبير الذي تشهده قطاعات الإنشاءات والعقارات في الدول التي تنشط فيها ''ديبا''· وتعتزم ''ديبا'' بناء وحدات نجارة ووحدات تصنيعية أخرى في الأسواق الجديدة والأسواق التي تعمل بها حالياً، بالإضافة إلى الاستحواذ على شركات تعمل في مقاولات الديكور وقطاع التوريد وعلى مصانع نجارة ومعامل تصنيعية أخرى، كما تنوي استخدام صافي العوائد في تغطية احتياجات الرأسمال العامل وأي أغراض عامة للشركة· وسيكون الاكتتاب العام لمستثمري التجزئة في الإمارات متاحاً لكل من مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين في الإمارات، والشركات المؤسسة في دولة أو في أي دولة من دول الخليج، وبعض موظفي الشركة والشركات التابعة لها مباشرة أو غير مباشرة، والذين يجب أن يكون لديهم حساب وساطة مالية لدى إحدى شركات الوساطة المالية المشاركة وهي: الظبي لخدمات الوساطة، وضمان للاستثمار، والوسيط المباشر ''مباشر''، والمجموعة المالية ''هيرميس''، والإمارات للأسهم والسندات، والخليج الأول للخدمات المالية، والمشرق للأوراق المالية، ورسملة للوساطة المالية، ومكاسب للخدمات المالية الإسلامية· وستتوافر نسخ من نشرة إصدار الطرح العام بالإمارات ونشرة الإصدار الكاملة في فروع بنك المشرق ''بنك الاكتتاب الرئيس'' أو لدى أي من الوسطاء الماليين المشاركين، وآخر يوم للتقدم بالطلب للاكتتاب مع الوسطاء الماليين في حدود 13 أبريل، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن سعر السهم والتخصيص في حدود 18 أبريل·