أبوظبي (الاتحاد) - أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي، صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار وبأجل استحقاق مدته خمس سنوات، ومعدل ربح قدره 3,78%.
ويحين استحقاق هذه الصكوك، التي تم تصنيف جدارتها الائتمانية بدرجة (A2) من قبل مؤسسة التصنيف العالمية «موديز» و(A+) من قبل مؤسسة فيتش، ومنحتاها أفقاً مستقراً، في 30 نوفمبر 2016.
ويعتبر هذا الإصدار الدفعة الثالثة من برنامج الصكوك الذي أطلقه مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 2007 بسقف يبلغ 5 مليارات دولار، بحسب ما أفاد بيان صحفي أمس.
ويأتي إصدار الصكوك، بعد سلسلة من اللقاءات التي أجراها المصرف مع مستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. وكان الاكتتاب في هذه الصكوك قد انطلق يوم الاثنين الماضي بسعر بدائي يشير إلى 250 نقطة أساس (أكثر/أقل بخمس نقاط) لصفقات التبادل متوسطة الأجل.
وبلغ الحد الأقصى لحجم الإصدار 500 مليون دولار وتم إطلاقه يوم الثلاثاء. وكانت استجابة المستثمرين لهذا الإصدار إيجابية للغاية، ما أتاح لمصرف أبوظبي الإسلامي إغلاق الاكتتاب عند سعر قريب للسعر البدائي.
ولاقى إصدار الصكوك من مصرف أبوظبي الإسلامي إقبالاً جيداً من جانب المستثمرين، حيث ارتفع حجم طلبات الشراء إلى أكثر من ملياري دولار من قبل 122 مستثمراً.
ووقف وراء الاكتتاب الناجح للصكوك الطلب الكبير من قبل المستثمرين في ثلاث مناطق، 57% منهم من منطقة الشرق الأوسط، 29% من أوروبا، و13% من آسيا.
أما على صعيد نوع المستثمرين، فقد شكـــلت المصارف 52%، ومديري الصناديق 28%، والمصارف المركزية والمؤســسات المالية 16%، والمصارف الخاصة 2% والمســتثمرين الآخرين 2%.
وقال طِراد محمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي:«لاقى الإصدار الثالث للصكوك تجاوباً كبيراً من قبل المستثمرين ما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بالتصنيف الائتماني العالي الجودة للمصرف».
وأضاف «عززت هذه الصكوك من قوة الميزانية العمومية للمصرف، وأكدت توجهنا لتنويع وتوسيع فترات السداد للموارد التمويلية، يساعد هذا الإصدار المصرف على سهولة إدارة استراتيجيته الناجحة للنمو والتي يمثل العملاء فيها محور الاهتمام الأكبر».
ومن المقرر إصدار شهادات الصكوك بواسطة شركة أبوظبي الإسلامي للصكوك، ومن المتوقع أن تختتم عمليات الاكتتاب يوم 30 نوفمبر الجاري، على أن يتم إدراجها في بورصة لندن.
وتولّى إدارة وتسجيل مبيعات الصكوك كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وسيتي بنك، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك إتش إس بي سي،ومؤسسة نومورا وبنك ستاندرد تشارترد.
عدد اليوم
