الشارقة (الاتحاد) - أعلنت شركة “دانة غاز” عن التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ حول إعادة هيكلة شروط سداد صكوك المضاربة (صكوك) بقيمة 1 مليار دولار، والتي استحقت بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، مع لجنة حاملي الصكوك (اللجنة)، والتي تملك غالبية الصكوك المصدرة.
وقالت الشركة في بيان صحفي أمس، إنه سيتم شطب الصكوك المملوكة للشركة البالغة قيمتها 80 مليون دولار، ووفقا للاتفاق، ويتم سداد دفعة جزئية لحاملي الصكوك نقداً.
ونوهت إلى أنه سيتم إعادة هيكلة المتبقي من الصكوك على شريحتين متساويتين، صكوك عادية وأخرى قابلة للتحويل لأسهم، وذلك وفقاً لاقتصاديات معدلة.
وقال الدكتور عادل خالد الصبيح، رئيس مجلس إدارة دانة غاز “نحن سعداء بتوصلنا إلى اتفاق حول النقاط الرئيسة لشروط سداد متوازنة ومن شأنها أن تحفظ مصالح كافة الأطراف المعنية بالشكل الأمثل، وقد غدى الآن الدرب أمامنا خالياً من العقبات لتركز إدارة دانة غاز على تعزيز القيمة من خلال مصالح الشركة الواعدة في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة وإقليم كردستان العراق، والمضي قدماً بأعمالها نحو مستقبل مشرق كأكبر شركة إقليمية من القطاع الخاص في الشرق الأوسط العاملة في مجال الغاز الطبيعي”.
وأكدت الشركة أنها كانت قد توصلت إلى اتفاق لتجميد السداد مع اللجنة التي تمثل حاملي الصكوك، والذي بموجبه قد تم تسديد كافة الأرباح المستحقة بتاريخ 30 أكتوبر الماضي. وفي هذا الوقت، تقوم الأطراف المعنية بالعمل بالتوافق على إبرام اتفاق غير قابل للنقض، وستقوم الشركة بالإفصاح عن تفاصيل شروط إعادة التمويل وكيفية تنفيذها عند توقيع الاتفاق ليتم تقديمها في اجتماع يضم كل من الجهات القانونية المختصة وكافة الأطراف المعنية وحاملي الصكوك من أجل الموافقة عليها. وإن هذه الخطوات والاجراءات دائما ما ترافق الصفقات من هذا النوع.
ويتكون فريق مستشاري الشركة من “بلاكستون جروب” و”دويتشة بنك” كمستشارين ماليين و”لاثام آند واتكينز” كمستشارين قانونيين، فيما تتلقى اللجنة الخدمات الاستشارية من كل من “موليس أند كومباني” المملكة المتحدة و”لينكلاترز” المحدودة.
عدد اليوم
