(دبي - الاتحاد)
باشرت مؤسسة دبي للطيران (تعمل تحت الاسم التجاري فلاي دبي) العمل في أسواق رأس المال أمس بنجاح، من خلال إصدار أول صكوك لها بقيمة 500 مليون دولار وأجلها 5 سنوات، حيث فاقت طلبات الاكتتاب العرض بمقدار 6 أضعاف.
وقامت المؤسسة بتسعير الإصدار الأول من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار بمعدل ربح يبلغ 3.776% مقابل 200 نقطة أساس مقابل الدولار، فوق متوسط سعر المبادلة على مدى 5 سنوات. وسيتم استخدام عوائد هذا الاصدار لاغراض عامة للشركة وإعادة التمويل.
وحظي الإصدار باهتمام واسع عالميا مسجلا طلبات اكتتاب عالية بمشاركة أكثر من 150 مستثمرا بقيمة 3 مليارات دولار، حيث سجلت عملية الإصدار لطلبات اكتتاب من مجموعة متنوعة من المستثمرين رفيعي المستوى في سندات الدخل الثابت،ن.
وجاء التوزيع الجغرافي لحسابات الإصدار بنسبة 64% من أسواق الشرق الأوسط و25% في أوروبا و7% في آسيا و4% إضافية لمستثمري الولايات المتحدة في الخارج.
عدد اليوم
