الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«إعمار العقارية» تنهي بنجاح أولى عملياتها لطرح دولي

27 يناير 2011 22:27
نجحت شركة إعمار العقارية في تسعير أول عملية طرح دولي لها يستهدف مستثمري الدخل الثابت، وذلك بقيمة 500 مليون دولار (1,84 مليار درهم)، عبر إصدار شهادات ائتمان تستحق بعد فترة خمس سنوات ونصف وعائد قدره 8,500% سنويا. وأنهت شركة إعمار بنجاح أول عملية طرح عام تنطلق من المنطقة للعام 2011 وذلك من خلال إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار، والتي لاقت استجابة كبيرة من الأسواق. وتمثل هذه المعاملة الإصدار الأول من برنامج شهادات ائتمان قيمته 2 ملياري دولار أميركي تم تحديثه من قبل الشركة مؤخراً وهو عبارة عن صكوك إجارة يتم إصدارها من خلال شركة ذات غرض خاص (هي شركة إعمار صكوك المحدودة). وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية "يسرنا أن نرى هذه الاستجابة الكبيرة لصكوك إعمار من مستثمري الدخل الثابت الإقليميين والدوليين. وتعد هذه الاستجابة دليلا على إقبال المستثمرين على الفرصة التي توفرها لهم الشركة وعلى وضعها الائتماني المتميز في أسواق المال العالمية. وستستخدم حصيلة تلك الصكوك في تنفيذ استراتيجية تمويل الشركة وفي تمديد تواريخ استحقاق ديون الشركة. ويعكس نجاح هذا الإصدار ثقة المستثمرين في استراتيجية الشركة طويلة الأجل وفي قدرة إعمار على تنفيذ تلك الاستراتيجية". وتولى كل من "اتش اس بي سي" و"بنك ستاندرد تشارترد" و"ذا رويال بنك أوف سكوتلند" مجتمعة عملية إدارة تحديث البرنامج وكذلك عملية البناء السعري للطرح. وقد شارك بنك دبي الإسلامي في إدارة عملية الطرح مع البنوك المذكورة. وقام ممثلو شركة إعمار بإطلاع المستثمرين على الوضع الائتماني الكامل للشركة بشكل فعّال مما نتج عنه قبول كبير على هذا الطرح. وأخيراً قامت الشركة بتسعير الصكوك والتي بلغت 500 مليون دولار أميركي وتستحق بعد فترة خمس سنوات ونصف على أساس عائد نسبته 8،500 % بناءً على طلبات تزيد على مليار وسبعمائة مليون دولار أميركي. والغرض من عملية التمويل المذكورة هو تلبية المتطلبات الرأسمالية للشركة ومواجهة احتياجات إعادة التمويل المقبلة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©